每日熱門：民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)“鴻溝”巨大，差異化路線如何走？

來(lái)源|零壹財(cái)經(jīng)

(資料圖)

從2014年12月微眾銀行開業(yè)算起，我國(guó)民營(yíng)銀行走過(guò)了8個(gè)多年頭。這一全新業(yè)態(tài)也由試點(diǎn)走向成熟，并形成了濃烈的互聯(lián)網(wǎng)基因和小微金融風(fēng)格。

截至4月17日，全國(guó)19家民營(yíng)銀行中，已有微眾銀行、新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行、梅州客商銀行、遼寧振興銀行7家銀行披露2022年財(cái)務(wù)情況，從中可以看出，行業(yè)分化態(tài)勢(shì)依舊明顯。

01從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，分化更加明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年，微眾銀行凈利潤(rùn)達(dá)到近90億元，而遼寧振興銀行僅有1.03億元。從中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021全年，民營(yíng)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額135.50億元，而微眾銀行一家的凈利潤(rùn)就達(dá)到68.84億元，占了一半以上。2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)尚未出全，但從現(xiàn)有趨勢(shì)來(lái)看，業(yè)績(jī)分化將更加明顯。

業(yè)績(jī)分化明顯：微眾銀行凈利近90億元，富民、新網(wǎng)銀行利潤(rùn)下降

微眾銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行5家銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙升，其中梅州客商銀行增速最快，營(yíng)收增速達(dá)75%，凈利增速更是高達(dá)153.7%。此外，新網(wǎng)銀行2022年增收不增利，利潤(rùn)下滑25.82%；富民銀行2022年?duì)I收、凈利則呈現(xiàn)"雙降"。

表：7家民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：各銀行財(cái)報(bào)，網(wǎng)絡(luò)公開資料

具體來(lái)看，2022年，微眾銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入353.64億元，同比增長(zhǎng)31.03%；凈利潤(rùn)89.37億元，同比增長(zhǎng)29.83%。蘇寧銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.21億元，同比增長(zhǎng)19.9%；凈利潤(rùn)10.07億元，同比增長(zhǎng)67%。中關(guān)村銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.80億元，同比增長(zhǎng)27.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.43億元，同比增長(zhǎng)24.25%。

遼寧振興銀行、梅州客商銀行在2022年表現(xiàn)不俗，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利的雙增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年遼寧振興銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)到8.36億元，同比增加11%；凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)123.39%。據(jù)遼寧振興銀行介紹，2022年該行營(yíng)收、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標(biāo)也達(dá)到歷史最好水平。梅州客商銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.02億元，同比增加75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元，同比增加153.7%。

2022年，新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.44億元，同比增長(zhǎng)37.98%；凈利潤(rùn)6.81億元，同比下滑25.82%，官方解釋為"減費(fèi)讓利"和"較高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提"。紅旗連鎖在年報(bào)中稱，2022年新網(wǎng)銀行堅(jiān)持"數(shù)字普惠"定位，積極落實(shí)政策導(dǎo)向，全力投入惠企利民紓困行動(dòng)，加大減費(fèi)讓利力度，加快小微信貸投放和服務(wù)支持，資產(chǎn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)并按較高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提了準(zhǔn)備。"

富民銀行2022年?duì)I收、凈利潤(rùn)"雙降"。瀚華金控近期公布的2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，富民銀行營(yíng)業(yè)收入從2021年的19.76億微降至19.69億元；根據(jù)財(cái)聯(lián)社推算，富民銀行2022年凈利潤(rùn)約為2.83億元，與2021年同期的3.27億元相比有明顯下降。

02

資產(chǎn)規(guī)模：微眾銀行4700億領(lǐng)跑，新網(wǎng)銀行飆升5成

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領(lǐng)先，資產(chǎn)規(guī)模均在千億元量級(jí)；從增速來(lái)看，上述7家銀行基本實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中新網(wǎng)銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增加近50%。

數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行2022年年末總資產(chǎn)規(guī)模超4700億元，達(dá)4738.62億元，比上年末增加351.14億元，增長(zhǎng)8.00%。新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)突破800億元至848.20億元，較2021年末的571.16億元增長(zhǎng)48.50%。蘇寧銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1032.87億元，增長(zhǎng)2%。

中關(guān)村銀行資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到615.17億元，較去年的522.02億元增長(zhǎng)17.84%。富民銀行資產(chǎn)總額達(dá)到548.74億元，較2021年末的541.55億元有所增加。遼寧振興銀行資產(chǎn)總額267億元，與去年基本持平。梅州客商銀行總資產(chǎn)302億元，同比增加21.5%。

03

蘇寧銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，微眾銀行、新網(wǎng)銀行不良率攀升

在主要監(jiān)管指標(biāo)上，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，微眾銀行不良貸款率升至1.47%，遠(yuǎn)高于2021年末的1.20%；貸款撥備率為6.11%，撥備覆蓋率為413.99%，資本充足率為12.58%，核心一級(jí)資本充足率為11.55%，杠桿率為7.29%。

新網(wǎng)銀行方面，根據(jù)新網(wǎng)銀行2023年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2022年三季度末，該行不良率從2021年的1.05%攀升至1.38%，撥備覆蓋率則從2021年的345.14%下降至231.60%。資本充足率更是下滑了3.48個(gè)百分點(diǎn)至11.78%。

蘇寧銀行方面，2022年末，該行不良貸款率較2021年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.99%，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善。

零壹智庫(kù)2022年5月發(fā)布的《18家民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)對(duì)比：第一梯隊(duì)逐漸形成》顯示，17家民營(yíng)銀行不良率的平均值為1.07%，將各家民營(yíng)銀行不良率與平均值進(jìn)行比對(duì)，僅7家低于平均值水平，并且不良率處于低位的民營(yíng)銀行普遍成立時(shí)間較短，尚未完全釋放風(fēng)險(xiǎn)。這7家銀行分別為：梅州客商銀行、新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、江西裕民銀行、溫州民商銀行、無(wú)錫錫商銀行。

自2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，部分民營(yíng)銀行出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量與不良率波動(dòng)現(xiàn)象，這與小微企業(yè)營(yíng)商環(huán)境、外貿(mào)形勢(shì)以及訂單量下滑等因素相關(guān)，更加考驗(yàn)民營(yíng)銀行的貸后管理與風(fēng)控能力。

04

小微金融，依舊大有可為？

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，從信貸投放領(lǐng)域來(lái)看，普惠小微為各家民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，微眾銀行發(fā)放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款余額占各項(xiàng)貸款比重超40%。蘇寧銀行2022年末累計(jì)普惠貸款突破1000億元，普惠小微客戶在貸余額較當(dāng)年年初增長(zhǎng)45.59%。遼寧振興銀行2022年末小微企業(yè)貸款余額92.12億元，較當(dāng)年年初增長(zhǎng)63.45%，且預(yù)計(jì)2023年末小微貸款占比將不低于50%。

來(lái)源|零壹財(cái)經(jīng)從2014年12月微眾銀行開業(yè)算起，我國(guó)民營(yíng)銀行走過(guò)了8個(gè)多年頭。這一全新業(yè)態(tài)也由試點(diǎn)走向成熟，并形成了濃烈的互聯(lián)網(wǎng)基因和小微金融風(fēng)格。截至4月17日，全國(guó)19家民營(yíng)銀行中，已有微眾銀行、新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行、梅州客商銀行、遼寧振興銀行7家銀行披露2022年財(cái)務(wù)情況，從中可以看出，行業(yè)分化態(tài)勢(shì)依舊明顯。01業(yè)績(jī)分化明顯：微眾銀行凈利近90億元，富民、新網(wǎng)銀行利潤(rùn)下降從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，分化更加明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年，微眾銀行凈利潤(rùn)達(dá)到近90億元，而遼寧振興銀行僅有1.03億元。從中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021全年，民營(yíng)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額135.50億元，而微眾銀行一家的凈利潤(rùn)就達(dá)到68.84億元，占了一半以上。2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)尚未出全，但從現(xiàn)有趨勢(shì)來(lái)看，業(yè)績(jī)分化將更加明顯。微眾銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行5家銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙升，其中梅州客商銀行增速最快，營(yíng)收增速達(dá)75%，凈利增速更是高達(dá)153.7%。此外，新網(wǎng)銀行2022年增收不增利，利潤(rùn)下滑25.82%；富民銀行2022年?duì)I收、凈利則呈現(xiàn)"雙降"。表：7家民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：各銀行財(cái)報(bào)，網(wǎng)絡(luò)公開資料具體來(lái)看，2022年，微眾銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入353.64億元，同比增長(zhǎng)31.03%;凈利潤(rùn)89.37億元，同比增長(zhǎng)29.83%。蘇寧銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.21億元，同比增長(zhǎng)19.9%；凈利潤(rùn)10.07億元，同比增長(zhǎng)67%。中關(guān)村銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.80億元，同比增長(zhǎng)27.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.43億元，同比增長(zhǎng)24.25%。遼寧振興銀行、梅州客商銀行在2022年表現(xiàn)不俗，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利的雙增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年遼寧振興銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)到8.36億元，同比增加11%；凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)123.39%。據(jù)遼寧振興銀行介紹，2022年該行營(yíng)收、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標(biāo)也達(dá)到歷史最好水平。梅州客商銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.02億元，同比增加75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元，同比增加153.7%。2022年，新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.44億元，同比增長(zhǎng)37.98%；凈利潤(rùn)6.81億元，同比下滑25.82%，官方解釋為"減費(fèi)讓利"和"較高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提"。紅旗連鎖在年報(bào)中稱，2022年新網(wǎng)銀行堅(jiān)持"數(shù)字普惠"定位，積極落實(shí)政策導(dǎo)向，全力投入惠企利民紓困行動(dòng)，加大減費(fèi)讓利力度，加快小微信貸投放和服務(wù)支持，資產(chǎn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)并按較高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提了準(zhǔn)備。“富民銀行2022年?duì)I收、凈利潤(rùn)”雙降”。瀚華金控近期公布的2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，富民銀行營(yíng)業(yè)收入從2021年的19.76億微降至19.69億元；根據(jù)財(cái)聯(lián)社推算，富民銀行2022年凈利潤(rùn)約為2.83億元，與2021年同期的3.27億元相比有明顯下降。02資產(chǎn)規(guī)模：微眾銀行4700億領(lǐng)跑，新網(wǎng)銀行飆升5成從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領(lǐng)先，資產(chǎn)規(guī)模均在千億元量級(jí)；從增速來(lái)看，上述7家銀行基本實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中新網(wǎng)銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增加近50%。數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行2022年年末總資產(chǎn)規(guī)模超4700億元，達(dá)4738.62億元，比上年末增加351.14億元，增長(zhǎng)8.00%。新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)突破800億元至848.20億元，較2021年末的571.16億元增長(zhǎng)48.50%。蘇寧銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1032.87億元，增長(zhǎng)2%。中關(guān)村銀行資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到615.17億元，較去年的522.02億元增長(zhǎng)17.84%。富民銀行資產(chǎn)總額達(dá)到548.74億元，較2021年末的541.55億元有所增加。遼寧振興銀行資產(chǎn)總額267億元，與去年基本持平。梅州客商銀行總資產(chǎn)302億元，同比增加21.5%。03蘇寧銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，微眾銀行、新網(wǎng)銀行不良率攀升在主要監(jiān)管指標(biāo)上，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，微眾銀行不良貸款率升至1.47%，遠(yuǎn)高于2021年末的1.20%；貸款撥備率為6.11%，撥備覆蓋率為413.99%，資本充足率為12.58%，核心一級(jí)資本充足率為11.55%，杠桿率為7.29%。新網(wǎng)銀行方面，根據(jù)新網(wǎng)銀行2023年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2022年三季度末，該行不良率從2021年的1.05%攀升至1.38%，撥備覆蓋率則從2021年的345.14%下降至231.60%。資本充足率更是下滑了3.48個(gè)百分點(diǎn)至11.78%。蘇寧銀行方面，2022年末，該行不良貸款率較2021年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.99%，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善。零壹智庫(kù)2022年5月發(fā)布的《18家民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)對(duì)比：第一梯隊(duì)逐漸形成》顯示，17家民營(yíng)銀行不良率的平均值為1.07%，將各家民營(yíng)銀行不良率與平均值進(jìn)行比對(duì)，僅7家低于平均值水平，并且不良率處于低位的民營(yíng)銀行普遍成立時(shí)間較短，尚未完全釋放風(fēng)險(xiǎn)。這7家銀行分別為：梅州客商銀行、新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、江西裕民銀行、溫州民商銀行、無(wú)錫錫商銀行。自2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，部分民營(yíng)銀行出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量與不良率波動(dòng)現(xiàn)象，這與小微企業(yè)營(yíng)商環(huán)境、外貿(mào)形勢(shì)以及訂單量下滑等因素相關(guān)，更加考驗(yàn)民營(yíng)銀行的貸后管理與風(fēng)控能力。04小微金融，依舊大有可為？據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，從信貸投放領(lǐng)域來(lái)看，普惠小微為各家民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，微眾銀行發(fā)放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款余額占各項(xiàng)貸款比重超40%。蘇寧銀行2022年末累計(jì)普惠貸款突破1000億元，普惠小微客戶在貸余額較當(dāng)年年初增長(zhǎng)45.59%。遼寧振興銀行2022年末小微企業(yè)貸款余額92.12億元，較當(dāng)年年初增長(zhǎng)63.45%，且預(yù)計(jì)2023年末小微貸款占比將不低于50%。對(duì)于民營(yíng)銀行未來(lái)的發(fā)展方向，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，某券商不愿具名的銀行業(yè)分析師認(rèn)為，還是要圍繞小微企業(yè)為中心，進(jìn)行差異化發(fā)展，做出自身特色。比如一些民營(yíng)銀行背后的股東有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)獲客方面有一定優(yōu)勢(shì)；還有一些民營(yíng)銀行背后有一些大的民營(yíng)企業(yè)的支持，那么完全可以結(jié)合民企的需求拓展新業(yè)務(wù)。在傳統(tǒng)金融長(zhǎng)期供給不足的民營(yíng)、小微企業(yè)、"三農(nóng)"領(lǐng)域，民營(yíng)銀行依舊有發(fā)展的空間。

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