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【計(jì)算機(jī)設(shè)備】人工智能主題周報(bào):人工智能大模型不斷落地和迭代,算力需求仍處增長(zhǎng)初期|天天快播報(bào)

時(shí)間:2023-06-29 06:19:57    來(lái)源:上海證券    

主要觀點(diǎn)


(資料圖片)

近期,三六零、美圖、拓爾思和騰訊等公司相繼公布了自研大模型的重要進(jìn)展或自研的大模型應(yīng)用,相關(guān)大模型應(yīng)用在金融、法律、辦公、圖像處理等領(lǐng)域持續(xù)落地或迭代。

我們認(rèn)為:人工智能技術(shù)的落地和迭代,需要算力、數(shù)據(jù)、通信等諸多方面的支持,特別是在模型的訓(xùn)練階段,既需要優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,也需要足夠的算力支撐模型的訓(xùn)練和快速迭代。硬件端對(duì)算力的需求,目前仍處于增長(zhǎng)的初期,隨著后續(xù)以O(shè)penAI為代表的人工智能公司降低API調(diào)用費(fèi)率,下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展和滲透率持續(xù)提高,將長(zhǎng)期推動(dòng)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域產(chǎn)生高確定性的增長(zhǎng)空間。

投資建議

建議關(guān)注:

中際旭創(chuàng):中高端數(shù)通市場(chǎng)龍頭,2022年全球光模塊營(yíng)收并列第一的光模塊供應(yīng)商。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為85/64倍,位于近五年的100%分位。

新易盛:光模塊領(lǐng)域龍頭,成本管控優(yōu)秀,具備切入增量云計(jì)算/AI客戶的能力。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為55/39倍,位于近五年的62%分位。

中國(guó)移動(dòng):全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為14/13倍,位于近五年的83%分位。

中興通訊:知名通信設(shè)備制造商。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為20/17倍,位于近五年的47%分位。

英維克:精密溫控節(jié)能設(shè)備提供商。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為45/34倍,位于近五年的82%分位。

紫光股份:主營(yíng)信息電子產(chǎn)業(yè),控股子公司新華三在三大運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器核心供應(yīng)商。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為39/32倍,位于近五年的93%分位。

高瀾股份:公司聚焦熱管理技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為53/34倍,位于近五年的8%分位。

拓爾思:人工智能、大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品及服務(wù)提供商。根據(jù)iFinD機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,截至2023年6月21日,公司2023/2024年的預(yù)測(cè)PE分別為87/66倍,位于近五年的99%分位。

風(fēng)險(xiǎn)提示

海外頭部云廠商需求不及預(yù)期;人工智能技術(shù)落地和商業(yè)化不及預(yù)期;產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)變;宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期等。

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