山東地方國資加速崛起 淄博國資擬13.71億元入主江化微

繼省屬企業(yè)山東鐵投集團謀求河北上市公司博深股份(002282.SZ)控制權(quán)后，山東地方國資再度出手，這次是淄博。11月19日，淄博市財政局?jǐn)M入主江蘇上市公司江化微(603078.SH)公告引發(fā)關(guān)注，此前8月份，同樣是淄博市財政局旗下的另一只基金淄博匠圖恒松擬收購上市公司東杰智能，淄博國資正成為山東又一崛起的地市級國資力量。

先協(xié)議轉(zhuǎn)讓，再定增加碼

江化微公告顯示，11 月 18 日，公司股東殷福華、季文慶以及鎮(zhèn)江市杰華投資有限公司(以下簡稱“杰華投資”)與淄博星恒途松簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以29.88 元/股的價格收購前述三者11.46%的股權(quán)，總作價6.71億元。

同日，公司還與淄博星恒途松簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》，淄博星恒途松擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司向特定對象非公開發(fā)行的 3473.95萬股股票，占發(fā)行后總股本的15.06%，本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額為7億元。

上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓及非公開發(fā)行完成后，淄博星恒途松將持股24.79%成為公司控股股東，淄博市財政局將成為公司實際控制人。公司現(xiàn)實際控制人、控股股東殷福華持股比例將降為16.45%，為公司第二大股東。

公開信息顯示，江化微成立于2001年，2017年在上交所上市，為國家高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。今年前三季度，公司實現(xiàn)營收5.4億元，同比增長32.13%，歸母凈利潤2781.20萬元，同比下滑34.8%。據(jù)悉，本次定增所募集資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金和償還有息負(fù)債。

淄博國資年內(nèi)兩次收購

本次收購方淄博星恒途松成立于今年9月24日，注冊資本5000萬元，主要是以自有資金從事投資活動。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，淄博星恒途松實控人為淄博市財政局。

山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者注意到，這已不是淄博國資在資本市場的首次出手。今年8月，淄博匠圖恒松控股有限公司(簡稱“淄博匠圖恒松”)與上市公司東杰智能控股股東姚卜文、股東梁燕生、中合盛簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，總計受讓以上三者持有的東杰智能1.2億股，每股轉(zhuǎn)讓價格12.3元，總價款約為14.72億元。交易完成后，淄博匠圖恒松將實際控制東杰智能29.44%的表決權(quán)，成為公司控股股東。

股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，淄博匠圖恒松的控股股東是淄博展恒鴻松股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，實控人同樣是淄博市財政局。

淄博國資接連出手的背后，是政策端的大力支持。據(jù)今年5月《淄博市資本市場突破行動方案( 2021-2023 年)》，淄博市“力爭3年實現(xiàn)全市境內(nèi)外新增上市公司20家左右，國有資本新增控股和參股上市公司分別達到2家和10家，到2023年末，全市境內(nèi)外上市公司總數(shù)達到45家。”

山東地方國資加速崛起

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，國資入股民企的步伐加快，一方面由于資金實力雄厚的國有企業(yè)正在推行混合所有制改革，入股民企也是一種混改路徑;另一方面，部分地方政府由國有資本投資運營公司發(fā)起設(shè)立“紓困基金”，投資與收購民營上市公司是一種方式。

近兩年來，山東國資日益成為資本市場上的活躍力量。省級層面，多家省屬國企通過收購等方式擁有上市公司平臺，此外，省內(nèi)各地市國資力量也不斷崛起資本市場。記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，青島、濟南、濰坊等地國資收購上市公司的動作都不在少數(shù)。

青島國資此前曾收購石大勝華、海聯(lián)金匯、白洋股份等多家上市公司股權(quán)。濰坊國資也不甘示弱，8月，濰坊金控擬入主同大股份一事再度將濰坊國資推向公眾視線。此前，濰坊國資先后拿下榮華實業(yè)、高斯貝爾、山東?；?、山東墨龍等上市公司控制權(quán)。

濟南國資目前也已控股濟南高新、玉龍股份、茂碩電源、山東章鼓4家上市公司。今年10月，恒邦股份向濟寧城投協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分公司股份完成，公司實控人變更為濟寧市國資委，此外，濟寧國資也已入主榮聯(lián)科技。(山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者 馮云云 李迪)

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