中國廣核中簽率！中國廣核中簽號出爐 共有368.5萬個

來源：證券時報

作者：康殷

中國廣核申購結(jié)果揭曉，中國廣核中簽號碼共有368.5萬個，每個中簽號碼只能認購500股。

除上述發(fā)行結(jié)果，由于采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下發(fā)行+網(wǎng)上發(fā)行”的方式，看點除了較高的網(wǎng)上中簽率外，還包括戰(zhàn)略配售的參與者。

公告顯示，中國廣核此次共有8家戰(zhàn)略投資者，包括3家央企背景投資機構(gòu)(國新投資有限公司、國新央企運營(廣州)投資基金、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司)以及易方達、南方、華夏、招商、匯添富5只戰(zhàn)略配售基金。6只戰(zhàn)略配售基金中，嘉實未參與本次戰(zhàn)略配售。

易方達配售基金獨占5.55億股

中國廣核本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量約為25.25億股，約占發(fā)行總數(shù)量的50%。

根據(jù)中國廣核此前公布的選擇標(biāo)準(zhǔn)，戰(zhàn)略投資者的確定，要依據(jù)兩大條件：1、具有長期投資意愿的中央企業(yè)或其下屬企業(yè)、國家級投資基金或其下屬企業(yè);2、以公開募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金。同時戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)等因素后綜合確定。

配售結(jié)果顯示，中國廣核共有8家戰(zhàn)投，包括國新投資有限公司(簡稱“國新投資”)、國新央企運營(廣州)投資基金(簡稱“國新央企廣州基金”)、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(簡稱“國調(diào)基金”)3家央企及下屬基金，以及易方達、南方、華夏、招商、匯添富5只戰(zhàn)略配售基金。

其中，易方達配售基金獲配最多，股數(shù)達到5.55億股;南方、華夏、招商、匯添富戰(zhàn)略配售基金分別獲配4.24億股、2.22億股、1.35億股和1.11億股;而國新投資、國新央企廣州基金和國調(diào)基金分別獲配3.37億股、4.04億股和3.37億股。

戰(zhàn)投股份鎖定期方面，除國新央企廣州基金鎖定期36個月外，其余7家戰(zhàn)投均為所定12個月。

公告稱，8家戰(zhàn)投承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。

戰(zhàn)投對象來頭不小

央企資金和戰(zhàn)略配售基金兩大群體成為中國廣核戰(zhàn)投，既符合預(yù)期也在意料之外。

符合預(yù)期的是，8家戰(zhàn)投包括3家央企資金和5家戰(zhàn)略配售基金，與中國廣核此前披露的戰(zhàn)略投資者兩大條件基本一致。

但意外的是，本次中國廣核的配售對象較集中，沒有出現(xiàn)更多其他行業(yè)中字頭企業(yè)，而獲配股份最多的是易方達配售，而并非央企和央企旗下基金。

作為今年內(nèi)，除科創(chuàng)板公司外首家采用戰(zhàn)略配售方式的公司，中國廣核此次是否會吸引戰(zhàn)略配售基金投資，此前就受到市場關(guān)注。最終，易方達、南方、華夏、招商、匯添富5只戰(zhàn)略配售基金成為配售對象。

據(jù)了解，6只戰(zhàn)略配售基金均成立于2018年7月5日，當(dāng)年7月7日，華夏、南方、易方達、嘉實、匯添富、招商6家基金公司發(fā)布3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型基金合同生效公告，共募得資金1048.98億元。戰(zhàn)略配售基金首次受限開放申購時間為2019年1月7日-11日，并于3月29日分別在深交所和上交所上市交易。

去年11月中國人保IPO是戰(zhàn)略配售基金首次參與股票配售。配售結(jié)果顯示，中國人保共有7家戰(zhàn)投，包括中國人壽、太平人壽、新華保險3家壽險公司，以及招商、易方達、南方、匯添富4只戰(zhàn)略配售基金。其中，中國人壽獲配最多，股數(shù)達到2.95億股;太平人壽、新華保險、招商戰(zhàn)略配售基金各自8982萬股，易方達、南方、匯添富戰(zhàn)略配售基金各自7485萬股。

這次中國廣核IPO中，5只戰(zhàn)略基金共獲配14.47億股中國廣核A股股票，鎖定期12個月。據(jù)悉，在封閉運作期內(nèi)，戰(zhàn)略配售基金主要采用戰(zhàn)略配售和固定收益兩種投資策略。其中，戰(zhàn)略配售投資策略，即以戰(zhàn)略配售方式進行優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資，即旨在通過戰(zhàn)略配售方式參與這些具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)公司的長期持續(xù)發(fā)展，分享公司成長及價值實現(xiàn)。

3家參與中國廣核戰(zhàn)投的央企及旗下基金也來頭不少。

工商信息可查，國新投資成立于2015年12月16日，注冊資本1億元。其為中國國新控股有限責(zé)任公司(“國新控股”)旗下全資子公司。國新控股來頭不小。該公司是2010年3月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國有獨資公司，是推進中央企業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要平臺，成立國新控股是國資委推進國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的一項重要舉措。其主要從事國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理、國有股權(quán)經(jīng)營與管理、資本運營、受托管理等業(yè)務(wù)。

國調(diào)基金是是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，受國務(wù)院國資委委托，由中央企業(yè)國有資本運營公司——中國誠通集團作為主發(fā)起人，牽頭設(shè)立和管理的“國家級”股權(quán)投資基金?；鹂傄?guī)模3500億元，首期募集資金1310億元，是目前全球第二、國內(nèi)最大的私募股權(quán)投資基金。

國調(diào)基金主要承擔(dān)優(yōu)化國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升產(chǎn)業(yè)集中度、提高國有資本運營效率等重大使命，重點支持中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級、專業(yè)化整合、國際化經(jīng)營等項目，是服務(wù)于國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場化運作的專業(yè)投資平臺。目前國調(diào)基金已經(jīng)投資光大環(huán)保、洛陽鉬業(yè)、京東金融、工業(yè)富聯(lián)等。

國新央企廣州基金同樣來頭不少，其合伙人包括：國新央企運營投資基金管理(廣州)有限公司(0.20%)、上海浦銀安盛資產(chǎn)管理有限公司(59.88%)、中國國新控股有限責(zé)任公司(19.96%)、廣州廣新資本投資基金(有限合伙)(19.96%)。

網(wǎng)下配售熱情高漲

中國廣核公告顯示，網(wǎng)下配售熱情高漲，網(wǎng)下累計配售6.82億股，其中分為F、I、A、B四類，分別獲配4.09億股、6824.14萬股、6824.12萬股和1.36億股，分別占比60%、10%、10%和20%。

整體來看，共有440家網(wǎng)下投資者管理的1083個有效報價配售對象參與了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為243.42億股。但有2家網(wǎng)下投資者管理的2個有效報價配售對象未參與網(wǎng)下申購，分別是夏信德和上海上豐集團有限公司。

同時，多家金融機構(gòu)旗下產(chǎn)品獲配，包括大成基金、東方基金、華安基金、南方基金、匯添富基金、上投摩根基金、太平洋資管、安邦資管、招商基金、泰康資管等等。

關(guān)鍵詞： 中國廣核中簽號