“非洲手機(jī)之王”傳音控股啟動招股 9月19日網(wǎng)上申購配號

繼中國通號之后，科創(chuàng)板再迎一家營收超百億元的大型企業(yè)。被譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”的傳音控股，今日正式啟動招股并展開網(wǎng)下路演。

昨日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，傳音控股審核狀態(tài)變更為注冊生效，公司同時發(fā)布了科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。

2019年上半年，傳音控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.04億元，是注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中第二家全年?duì)I收超百億元的企業(yè)。

上半年?duì)I收超百億元

傳音控股主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

根據(jù)招股說明書(注冊稿)，2018年傳音手機(jī)出貨量1.24億部。根據(jù)IDC統(tǒng)計，其在全球市場占有率達(dá)7.04%，在全球手機(jī)品牌廠商中排名第四;在非洲市場占有率高達(dá)48.71%，排名第一;在印度市場占有率達(dá)6.72%，排名第四。由此，傳音控股被業(yè)界譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”。

2016年至2018年，傳音控股手機(jī)出貨量從7557萬部增至1.24億部，年均復(fù)合增長率為28.24%;銷售金額由116.37億元增至226.46 億元，年均復(fù)合增長率為39.5%。

2019年上半年，傳音控股手機(jī)出貨量為5471萬臺，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.04億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為8.18億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6.90億元。在注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中，上半年?duì)I收超百億元的企業(yè)僅有中國通號。

除了盈利能力，傳音控股的科創(chuàng)成色究竟幾何，也是市場關(guān)注的焦點(diǎn)和監(jiān)管問詢的重點(diǎn)。多家機(jī)構(gòu)人士對記者表示，無論是搭載了黑人膚色攝像技術(shù)、夜間拍照捕捉技術(shù)和暗處人臉識別解鎖功能等個性化技術(shù)的手機(jī)硬件產(chǎn)品，還是基于自主研發(fā)的操作系統(tǒng)及龐大數(shù)據(jù)資源所開發(fā)的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，傳音控股都具備了較強(qiáng)的科創(chuàng)屬性。

基于在非洲及印度市場領(lǐng)先的市場占有率，傳音控股自主研發(fā)了智能終端操作系統(tǒng)(OS)，包括HiOS、itelOS和XOS(以下統(tǒng)稱“傳音OS”)。截至2018年12月31日，傳音控股月均有超過8000萬臺智能手機(jī)連入互聯(lián)網(wǎng)，傳音OS已成為非洲等全球主要新興市場的主流操作系統(tǒng)之一。

圍繞OS操作系統(tǒng)，傳音控股開發(fā)了應(yīng)用商店、游戲平臺、廣告分發(fā)平臺以及手機(jī)管家等工具類軟件，開展了應(yīng)用軟件預(yù)裝、分發(fā)和廣告投放等移動互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。此外，傳音控股與網(wǎng)易等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，在音樂、游戲、短視頻、內(nèi)容聚合及其他應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作，積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至目前，已合作開發(fā)5款月活躍用戶超過1000萬的應(yīng)用程序。

分析人士認(rèn)為，智能移動通信終端產(chǎn)品及其搭載的操作系統(tǒng)為手機(jī)品牌廠商積累了大量的用戶資源，并憑借用戶使用場景豐富、替換成本高和品牌信任度高等優(yōu)勢，成為重要的移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口，具備高效的商業(yè)化變現(xiàn)能力。

兩大戰(zhàn)略配售對象加持

傳音控股此次擬在科創(chuàng)板公開發(fā)行不低于8000萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，全部為公開發(fā)行新股，融資規(guī)模達(dá)30.11億元，融資規(guī)模在已注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中僅次于中國通號，位列第二位。募集資金將投向手機(jī)制造基地、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺、手機(jī)研發(fā)中心、市場終端信息化等項(xiàng)目的建設(shè)并補(bǔ)充流動資金。

初步詢價公告顯示，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中信證券投資有限公司(下稱“中證投資”)，以及傳音控股部分高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃(下稱“傳音員工資管計劃”)。

其中，中證投資承諾跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的2%至5%，具體比例根據(jù)本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定，若發(fā)行規(guī)模達(dá)50億元以上，跟投比例為2%，但不超過10億元;傳音員工資管計劃跟投金額不超過5777萬元。

據(jù)公告，公司的股票簡稱為“傳音控股”，股票代碼為“688036”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787036”。初步詢價期間為9月16日(T-3日)的9:30-15:00。

根據(jù)發(fā)行上市安排，傳音控股將于9月10日(T-6日)至12日(T-4日)期間，在深圳、上海、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。9月17日確定發(fā)行價格。9月19日(T日)網(wǎng)上申購配號。9月25日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說明書》。記者 時娜

關(guān)鍵詞： 傳音控股 招股