濟(jì)南農(nóng)商行擬定增募資不超14.29億 撥備覆蓋率僅為88.53%

近日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行的定向發(fā)行說明書(申報(bào)稿)，說明書顯示，該行計(jì)劃定向增發(fā)7.14億股，募集資金總額不超過14.29億元，該行表示本次定增所募集的資金將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本。

結(jié)合該行此次的定增說明書以及財(cái)報(bào)來看，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)該行去年因資產(chǎn)質(zhì)量下滑導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失增加，因此出現(xiàn)增收不增利的局面，并且今年一季度處于凈虧損狀態(tài)。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年一季度末，該行的不良貸款率已經(jīng)升至4.97%，撥備覆蓋率僅為88.53%，已經(jīng)嚴(yán)重低于監(jiān)管紅線。

今年一季度虧損近2億

定向發(fā)行說明書顯示，濟(jì)南農(nóng)商行去年的營業(yè)收入為24.12億元，同比增長(zhǎng)了9.34%。雖然營業(yè)收入有所增長(zhǎng)，但是濟(jì)南農(nóng)商行還是面臨“增收不增利”的尷尬境地。該行去年的凈利潤(rùn)為2.35億元，同比下降了5%。而在今年一季度則出現(xiàn)了虧損狀況，共計(jì)虧損1.98億元，對(duì)于去年的增收不增利以及今年前3個(gè)月的虧損，濟(jì)南農(nóng)商行表示是因?yàn)榻陙碓撔械馁Y產(chǎn)質(zhì)量下滑，為增加風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，該行計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

記者注意到，在2018年，濟(jì)南農(nóng)商行的營業(yè)支出共計(jì)19.04億元。其中，資產(chǎn)減值損失為8.50億元，占到總支出的45%，同比增長(zhǎng)11.55%。

聯(lián)合資信在對(duì)該行的評(píng)級(jí)跟蹤報(bào)告中提到：較大的資產(chǎn)減值損失對(duì)該行的利潤(rùn)形成侵蝕，盈利水平持續(xù)下降，資產(chǎn)質(zhì)量下行及撥備計(jì)提存在缺口的情況下，未來濟(jì)南農(nóng)商銀行盈利水平將持續(xù)承壓。

不過從該行今年的半年報(bào)來看，盈利狀況有所改善，營收下降但是凈利卻有所增長(zhǎng)，究其原因在于該行營業(yè)支出的減少，其中最明顯的便是資產(chǎn)減值損失的下降。

半年報(bào)顯示，今年上半年濟(jì)南農(nóng)商行共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.65億元，凈利潤(rùn)為2.9億元，同比微增了3.61%。

記者注意到，實(shí)際上濟(jì)南農(nóng)商行成立的時(shí)間并不長(zhǎng)，該行是由原山東濟(jì)南潤(rùn)豐農(nóng)村合作銀行、濟(jì)南市歷城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社、濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社三家農(nóng)合法人機(jī)構(gòu)以新設(shè)合并方式組建而成的股份制商業(yè)銀行，在2014年年末，獲得原銀監(jiān)會(huì)同意正式籌建。

該行此前曾經(jīng)經(jīng)歷了兩次增資，截至目前的注冊(cè)資本為37.86億元，從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，該行的企業(yè)法人持股比例為68.05%，自然人持股比例為31.95%。

在企業(yè)法人持股中持股5%以上的股東分別為山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司(持股10%)、濟(jì)南財(cái)金投資有限公司(持股10%)、山東建邦投資管理有限公司(持股9%)、巴龍國際集團(tuán)有限公司(持股9%)。

記者注意到，該行本次定增發(fā)行完成后，企業(yè)法人占比將會(huì)提升至73.1%，而自然人占比將會(huì)降至26.9%。

濟(jì)南農(nóng)商行表示：本次定向發(fā)行完成后將對(duì)公司資本進(jìn)行補(bǔ)充，有效化解歷史包袱，提升資本充足率，持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

值得注意的是，該行的資本充足程度已經(jīng)持續(xù)處于下行通道，截至今年一季度末，該行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為8.53%、8.53%和11.62%，均較上年年末下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。

一季末不良率高達(dá)4.97%

記者注意到，在近兩年的時(shí)間內(nèi)，濟(jì)南農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量一直在下滑，不良貸款率呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。

在今年一季度末、去年和前年年末，該行的不良貸款率分別為4.97%、3.94%和2.39%。對(duì)于不良貸款率的不斷增加，該行解釋稱是受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)高企，導(dǎo)致不良貸款率升高，資產(chǎn)質(zhì)量下遷。

另一方面，由于信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力較大，該行撥備水平已經(jīng)不足，并在去年年末出現(xiàn)較大滑坡，從2017年年末的156.53%下降至95.79%，隨后在今年一季度末進(jìn)一步下滑至88.53%，已經(jīng)嚴(yán)重低于監(jiān)管所劃定的紅線。

記者注意到，為處理不良資產(chǎn)，該行也規(guī)定了在此次的定向發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購股份前，須承諾每股另行出資0.9元用于購買公司不良資產(chǎn)。(每經(jīng)記者 張卓青 每經(jīng)編輯 劉 野)

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