億通科技(300211)擬斥資12.9億元收購華網(wǎng)信息100%股權(quán)

為進一步拓展在“智慧城市”“智慧教育”的業(yè)務(wù)布局，億通科技(300211)擬斥資12.9億元收購杭州華網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“華網(wǎng)信息”)100%股權(quán)。而相較于前一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，標(biāo)的華網(wǎng)信息估值半年內(nèi)大增的情形引起深交所的關(guān)注。2月10日晚間，億通科技收到深交所下發(fā)的重組問詢函，要求公司對標(biāo)的估值大增的合理性等問題進行說明。

據(jù)交易草案顯示，億通科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買吳和俊等13名股東合計持有的華網(wǎng)信息100%股權(quán);同時公司擬向不超過5名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方協(xié)商，華網(wǎng)信息100%股權(quán)作價為12.9億元。

資料顯示，2000年7月，吳和俊、王立華共同出資組建華網(wǎng)信息，注冊資本為50萬元，其中吳和俊出資45萬元，王立華出資5萬元。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華網(wǎng)信息在2017-2018年及2019年1-8月實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為29397.01萬元、32612.35萬元及16065.71萬元，對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別為6978.17萬元、9279.01萬元、4472.78萬元。

億通科技稱，本次收購?fù)瓿珊?，華網(wǎng)信息的經(jīng)營業(yè)績將納入上市公司合并報表，上市公司將在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到提升，有利于增強上市公司的競爭實力。

標(biāo)的華網(wǎng)信息歷史上進行了多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2017年12月華網(wǎng)信息進行第八次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，彼時估值達到6億元，較前期股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值大幅增加。同月，標(biāo)的進行第五次增資和第九次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，估值由6億元增長至8億元。2019年8月，第十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，張緒生及華教投資向杭州賦實投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“賦實投資”)等3家投資機構(gòu)以整體估值10.38億元轉(zhuǎn)讓共17.58%交易標(biāo)的股權(quán)。

在問詢函中，深交所要求億通科技補充披露2017年12月的第八次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的估值較前期大幅增加及同月短期內(nèi)第五次增資和第九次股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值進一步大幅增長的原因及合理性。

此次交易標(biāo)的整體作價12.9億元，較2019年8月第十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值增值24.28%。對此，深交所要求億通科技補充標(biāo)的第十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值過程，結(jié)合兩次評估的核心參數(shù)、評估依據(jù)等詳細(xì)說明兩次評估結(jié)果存在較大差異的原因及合理性。

億通科技還需披露賦實投資等3家投資機構(gòu)突擊入股的原因，張緒生是否與標(biāo)的公司實際控制人吳和俊存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，第十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否為規(guī)避重組上市所做特殊安排。

此次交易中，吳和俊、寧波梅山保稅港區(qū)華教投資合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州臻安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)3名交易對手方承諾標(biāo)的公司2019-2021年的承諾凈利潤分別不低于1.05億元、1.3億元、1.5億元。深交所要求億通科技說明以2019年作為業(yè)績承諾第一期是否合理，是否損害上市公司和中小股東利益。

針對公司相關(guān)問題，北京商報記者曾致電億通科技董秘辦公室進行采訪，但電話并未有人接聽。(記者 劉鳳茹)

關(guān)鍵詞： 億通科技 300211 華網(wǎng)信息