千方百計(jì)募集資金 羅牛山(000735.SZ)擬募資27億元重整養(yǎng)殖業(yè)

曾因“賽馬小鎮(zhèn)”被投資人高度關(guān)注的海南上市公司羅牛山(000735.SZ)日前公告宣布，公司將以關(guān)聯(lián)交易的方式剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，并擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)27.80億元、銀行貸款不超過(guò)5億元的形式籌集資金重新聚焦養(yǎng)殖業(yè)本行。由于不久后公司將注銷(xiāo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，這意味著該公司曾熱炒的“賽馬小鎮(zhèn)”開(kāi)發(fā)計(jì)劃無(wú)疾而終。

剝離房地產(chǎn) 預(yù)計(jì)換回3.77億元凈利

根據(jù)公告，羅牛山將所屬的羅牛山廣場(chǎng)及羅牛山118C項(xiàng)目增資注入至全資子公司海南錦地房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)錦地房產(chǎn))，再以15億元人民幣+過(guò)渡期投入金額+過(guò)渡期投入金額的資金占用費(fèi)(年化利率8%，單利)的價(jià)格將錦地房產(chǎn)100%的股權(quán)出讓給控股股東羅牛山集團(tuán)。上市公司在過(guò)渡期向以上項(xiàng)目投入資金不超過(guò)人民幣2億元。

經(jīng)評(píng)估，羅牛山廣場(chǎng)及羅牛山118C項(xiàng)目的土地使用權(quán)及地上建筑物和其他附著物的評(píng)估價(jià)值為13.68億元(不含增值稅)，截至2020年1月31日的總賬面價(jià)值(開(kāi)發(fā)成本)為6.459億元。上市公司預(yù)計(jì)，此次交易扣除稅款3.54億元后，將為公司帶來(lái)凈利潤(rùn)3.77億元。

除此之外，上市公司還有五宗可開(kāi)發(fā)地塊，尚未達(dá)到法定可轉(zhuǎn)讓條件。公司將通過(guò)自行或委托、代建等合作開(kāi)發(fā)的方式將上述地塊開(kāi)發(fā)至法定可轉(zhuǎn)讓狀態(tài)后進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒂谵D(zhuǎn)讓完成時(shí)注銷(xiāo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)。

經(jīng)營(yíng)陷困境 千方百計(jì)募集資金

羅牛山近期經(jīng)營(yíng)陷入困境，根據(jù)公司公告，2019年預(yù)計(jì)盈利2,100萬(wàn)元-2,700萬(wàn)元，同比大幅下降93.05%-94.60%。公司前三季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額1351萬(wàn)元，同比大幅下降72.25%。對(duì)此公司解釋稱(chēng)：1報(bào)告期內(nèi)，因全年非洲豬瘟疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，加大了生物風(fēng)險(xiǎn)防控成本投入及同時(shí)加快生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的內(nèi)部更新，進(jìn)行了相關(guān)的生物淘汰和生物處置等;2公司對(duì)?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的投資權(quán)益計(jì)算方法改變，對(duì)利潤(rùn)造成3.55億元影響。

為擺脫困境，羅牛山除轉(zhuǎn)讓剝離公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)獲取現(xiàn)金流外，還千方百計(jì)募集資金。

根據(jù)3月25日公布的修訂后的預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)人民幣27.80億元。募集資金投向7個(gè)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

此外，公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣5億元整，貸款期限24個(gè)月。

公司還向下屬全資子公司海南羅牛山食品集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“食品集團(tuán)”)及其下屬全資企業(yè)、海南羅牛山畜牧有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“畜牧公司”)及其下屬全資企業(yè)、海南羅牛山新昌種豬有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新昌公司”)提供不超過(guò)人民幣18億元的貸款擔(dān)保。目前公司對(duì)外擔(dān)保總額度為34.2631億元(包含本次不超過(guò)18億元的擔(dān)保金額)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的86.27%。

“賽馬小鎮(zhèn)”無(wú)疾而終 董事長(zhǎng)曾借利好巨額套利

羅牛山曾在2018年5月份公開(kāi)宣布要建設(shè)投資總額288億元“海南國(guó)際賽馬娛樂(lè)文化小鎮(zhèn)”，公司股價(jià)因此短期內(nèi)漲幅高達(dá)104%。董事長(zhǎng)通過(guò)其他資金渠道借利好清倉(cāng)，狂賺1.9億元。此次公司公開(kāi)剝離房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，不久后要注銷(xiāo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，意味著“賽馬小鎮(zhèn)”開(kāi)發(fā)項(xiàng)目無(wú)疾而終。

據(jù)當(dāng)時(shí)公布的計(jì)劃，賽馬小鎮(zhèn)項(xiàng)目擬選址海口市美蘭區(qū)三江鎮(zhèn)羅牛山農(nóng)場(chǎng)，總規(guī)劃占地約500公頃，建設(shè)內(nèi)容包括海南國(guó)際馬術(shù)中心、國(guó)際賽馬公園、行政辦公配套等。擬開(kāi)工時(shí)間為2018年，擬建成時(shí)間為2020年。

令投資人質(zhì)疑的是，當(dāng)時(shí)的羅牛山賬面貨幣資金只有5.9億元，公司總資產(chǎn)也僅64.81億元。

此后，羅牛山的股價(jià)在一個(gè)月漲幅高達(dá)104%。深交所先后四次向羅牛山發(fā)出問(wèn)詢(xún)函，要求其說(shuō)明公司是否存在利用“賽馬概念”炒作公司股價(jià)、敦促其完善對(duì)賽馬項(xiàng)目的披露，但羅牛山多次選擇用一系列“不確定性”來(lái)描述關(guān)于賽馬小鎮(zhèn)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)性，此后便不再披露關(guān)于賽馬小鎮(zhèn)的信息。

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，羅牛山董事長(zhǎng)徐自力通過(guò)中鐵信托相關(guān)資管計(jì)劃低買(mǎi)高賣(mài)，借“賽馬小鎮(zhèn)”利好清倉(cāng)，持股時(shí)間不足24個(gè)月，狂賺1.9億元(詳見(jiàn)本網(wǎng)2019年05月14日《董事長(zhǎng)借利好清倉(cāng)狂賺1.9億 羅牛山小股東苦等“賽馬小鎮(zhèn)”》)。

2019年5月17日，在海南轄區(qū)投資者接待日活動(dòng)上，羅牛山副董事長(zhǎng)兼總裁鐘金雄曾回答投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，受相關(guān)具體政策以及海南后續(xù)配套政策落地實(shí)施情況、“多規(guī)合一”調(diào)整等諸多因素影響和較多不確定性，賽馬項(xiàng)目仍處于前期階段。

2020年2月26日，有投資者在公開(kāi)平臺(tái)上向羅牛山提問(wèn)，“傳聞羅牛山賽馬項(xiàng)目已啟動(dòng)前期工作，是否屬實(shí)?”羅牛山的董秘回答：傳聞不實(shí)，公司除2018年披露的相關(guān)公告以外，未披露其它重大或?qū)嵸|(zhì)性進(jìn)展公告。(記者 里豫 趙戎)

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