星星科技向關(guān)聯(lián)方收購(gòu)子公司股權(quán) 交易預(yù)估價(jià)不超過(guò) 16億元

4月6日，星星科技因計(jì)劃收購(gòu)子公司江西星星48.75%股權(quán)，收深交所問(wèn)詢函。

星星科技于3月28日公告稱，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)萍鄉(xiāng)市匯盛工業(yè)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯盛工業(yè)”)所持江西星星科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“江西 星星”)48.75%股權(quán)。

其中，交易對(duì)手方匯盛工業(yè)為上市公司控股股東的關(guān)聯(lián)方，交易預(yù)估價(jià)不超過(guò) 16億元，交易完成后，江西星星將成為星星科技全資子公司。同時(shí)，此次交易擬配套募集資金不超過(guò) 130,000 萬(wàn)元

據(jù)悉，江西星星成立于 2018 年 11 月，是星星科技全資子公司。2019 年 3 月，星星科技和萍鄉(xiāng)市匯豐投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯豐投資”)分別對(duì)江西星星增資，隨后，匯豐投資持有江西星星 48.75%股權(quán)。2019 年 12 月，星星科技和匯豐投資再次增資，雙方持股比例不變。2020 年 3 月，星星科技披露公告稱，匯豐投資擬將其所持江西星星的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至匯盛工業(yè)。

深交所要求星星科技說(shuō)明匯豐投資向江西星星大額增資后，短期內(nèi)星星科技發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)匯豐投資所持江西星星股權(quán)的具體原因、此次交易的實(shí)質(zhì)是否屬于非公開(kāi)發(fā)行再融資行為、是否存在通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方式規(guī)避非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不得超過(guò)發(fā)行前總股本30%等相關(guān)限制的情形。并對(duì)匯豐投資將其所持江西星星股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給匯盛工業(yè)的原因、此次交易的股權(quán)權(quán)屬是否清晰等情況進(jìn)行問(wèn)詢。

公告顯示，萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)控制的萍鄉(xiāng)范鈦客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萍鄉(xiāng)范鈦客”)于 2019 年 4 月通過(guò)受讓股份以及接受星星集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星星集團(tuán)”)和葉仙玉所持星星科技股份的表決權(quán)委托成為公司控股股東。 2020 年 3 月，星星集團(tuán)和葉仙玉解除對(duì)萍鄉(xiāng)范鈦客的表決權(quán)委托，公司控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變更。此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)手方匯盛工業(yè)系萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)全資子公司，交易預(yù)估值與公司凈資產(chǎn)比例為 96.11%，接近重組上市標(biāo)準(zhǔn)。

深交所要求星星科技結(jié)合實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更之日起 36 個(gè)月內(nèi)萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員及其關(guān)聯(lián)方已向上市公司注入資產(chǎn)的情況和注入計(jì)劃說(shuō)明此次交易是否構(gòu)成重組上市，是否存在通過(guò)一攬子交易規(guī)避重組上市的情形。

公告顯示，江西星星主要向星星科技蓋板事業(yè)群提供視窗防護(hù)玻璃白片。2019 年，江西星星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為 122,902.02 萬(wàn)元、2,322.5 萬(wàn)元。截至 2019 年末，江西星星資產(chǎn)總額和股東權(quán)益賬面價(jià)值分別為 389,123.96 萬(wàn)元和 154,527.72 萬(wàn)元。

深交所要求星星科技說(shuō)明江西星星資產(chǎn)、負(fù)債的具體情況，以及江西星星是否具備獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，

此外，星星科技擬引入建投資本、蓮花恒泰為戰(zhàn)略投資者，由其指定的主體萍鄉(xiāng)星燦和恒泰星聯(lián)認(rèn)購(gòu)配套融資。深交所對(duì)萍鄉(xiāng)星燦、恒泰星聯(lián)的財(cái)務(wù)狀況、籌資能力以及其認(rèn)購(gòu)配套融資股份的資金來(lái)源等情況進(jìn)行問(wèn)詢。(記者 郭美岑)

關(guān)鍵詞： 星星科技 子公司股權(quán)