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資產(chǎn)重組獲有條件通過 津勸業(yè)將進軍新能源項目

時間:2020-05-29 10:19:11    來源:經(jīng)濟參考報    

日前,天津勸業(yè)場(集團)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲證監(jiān)會有條件審核通過。隨后,津勸業(yè)對證監(jiān)會并購重組審核委員會的審核意見進行了書面回復,并修訂完善“重組報告書”。

本次資產(chǎn)重組中,津勸業(yè)擬以其持有的全部資產(chǎn)和負債與津誠資本持有的國開新能源35.4%股權(quán)的等值部分進行置換,同時上市公司還以發(fā)行股份方式向交易對方購買資產(chǎn),發(fā)行價格為3.57元/股。交易完成后,津誠資本仍為上市公司的控股股東,上市公司實際控制人仍為天津市國資委。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市。

據(jù)了解,天津勸業(yè)場始建于1928年,是一家具有近百年歷史的“老字號”零售企業(yè),主要從事商業(yè)、各類物資的批發(fā)與零售,屬于大型綜合性百貨商場。在其主營業(yè)務收入中,商品銷售和物業(yè)租賃占主要部分。

本次交易前,津勸業(yè)業(yè)績已連年下滑,2018年、2019年分別虧損2.74億元和2.27億元,2020年扭虧的可能性很低,面臨退市風險。通過本次交易,津勸業(yè)上市公司將原有百貨業(yè)務資產(chǎn)置出,將新能源電力業(yè)務置入。

據(jù)津勸業(yè)公關部門負責人介紹,交易完成后,津勸業(yè)上市公司將持有國開新能源100%股權(quán),主要業(yè)務將變更為新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設及運營,成為一家綜合清潔能源服務商,而原有百貨業(yè)務歸天津津誠國有資本投資運營有限公司全資控股管理。

該負責人稱,本次證監(jiān)會有條件審核通過主要在于重組方案中的一些細節(jié)需要調(diào)整,對后續(xù)進展影響不大。日前,津勸業(yè)已對并購重組審核委員會的審核意見進行書面回復,包括補充披露標的資產(chǎn)應收國補電費回收期評估假設的合理性、標的資產(chǎn)應收國補電費回收期評估假設對評估結(jié)果的影響,以及中介機構(gòu)核查意見等,相關內(nèi)容已寫入修訂后的“重組報告書”。

據(jù)介紹,津勸業(yè)接下來需等待證監(jiān)會的核準批文,然后進行資產(chǎn)交割和募集資金,便可重組完成。交易完成后,上市公司總體盈利能力將大幅提高,歸屬于母公司股東的凈利潤將明顯增加,每股收益、每股凈資產(chǎn)均得到提升。

公開資料顯示,本次重組標的國開新能源科技有限公司成立于2014年12月,是由國開金融有限責任公司牽頭組建,光大金控、摩根士丹利、紅杉資本、中日節(jié)能等聯(lián)合參與投資的金融投資與實業(yè)管理平臺,目前業(yè)務聚焦新能源項目的開發(fā)、投資、建設及運維。截至2019年8月31日,國開新能源總資產(chǎn)為105.73億元,凈資產(chǎn)為23.34億元。

關鍵詞: 資產(chǎn)重組 津勸業(yè)

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