東莞農(nóng)商行準(zhǔn)備在香港上市 將成為廣東省第2家H股農(nóng)商行

赴港上市申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理后，東莞農(nóng)商行迅速向港交所遞表。按總資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，該行是全國(guó)第六大農(nóng)商行，廣東省第二大農(nóng)商行。

昨日晚間港交所披露，東莞農(nóng)商行向港交所遞交主板上市申請(qǐng)，招商國(guó)際證券、招銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、工銀國(guó)際擔(dān)任其聯(lián)席保薦人。

事實(shí)上，早在2016年初，該行就傳出赴港上市消息。而在2019年年報(bào)中，該行在總結(jié)董事會(huì)過(guò)去一年主要工作時(shí)也表示：積極探索資本補(bǔ)充渠道，搭建上市工作機(jī)制，加快推進(jìn)上市工作步伐。

如果東莞農(nóng)商行成功在港上市，該行將繼廣州農(nóng)商行之后，成為廣東省第2家H股農(nóng)商行，也是國(guó)內(nèi)第4家H股農(nóng)商行。

前十大股東均為東莞民企

據(jù)了解，東莞農(nóng)商行在原東莞農(nóng)信社基礎(chǔ)上于2009年整體改制設(shè)立，是廣東省率先啟動(dòng)改制為農(nóng)商行的三個(gè)試點(diǎn)之一。

自改制成立以來(lái)，該行只在2011年、2012年、2013年分別通過(guò)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本，此后注冊(cè)資本規(guī)模再無(wú)變化。

在此情況下，東莞農(nóng)商行近年僅靠利潤(rùn)留存，就實(shí)現(xiàn)全行資本充足水平的連續(xù)提升。去年末，該行資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為15.3%、12.63%。

截至目前，東莞農(nóng)商行總股本約57.4億股，股權(quán)結(jié)構(gòu)則呈現(xiàn)兩大特征：一是分散;二是股東多為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)及居民。這在廣東地區(qū)其他千億級(jí)農(nóng)商行也體現(xiàn)地較為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，目前該行股東數(shù)量合計(jì)近5.8萬(wàn)名，只有83家法人股東，股權(quán)非常分散。

其中，前十大股東均為東莞當(dāng)?shù)孛衿?。廣東粵豐投資、東莞市康華投資集團(tuán)、廣東海德集團(tuán)分別實(shí)際持股5.3%、4.1%和2.03%，分列前三大股東。其余股東持股比例則均未超過(guò)2%。

截至去年末，東莞農(nóng)商行總資產(chǎn)約4612億元，較年初增長(zhǎng)13.1%，為全國(guó)第六大農(nóng)商行、廣東省第二大農(nóng)商行。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行去年實(shí)現(xiàn)不良“雙降”。其中，不良貸款率連續(xù)兩年下降至1%，撥備覆蓋率則不斷上升至390%左右，位居國(guó)內(nèi)銀行前列。

值得注意的是，東莞農(nóng)商行在招股書(shū)中披露，根據(jù)該行新采用的政策，于去年12月31日及以后，逾期61天以上的貸款被認(rèn)定為不良貸款。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，該行營(yíng)業(yè)收入首破百億，同比增長(zhǎng)20.6%至118億元，全年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)49.4億元，同比增長(zhǎng)10%以上。

其中，去年?yáng)|莞農(nóng)商行信息科技投入同比增長(zhǎng)130%至3.6億元，占全行營(yíng)業(yè)收入的3%以上，全行信息技術(shù)人員占比也達(dá)3.6%。

此外，該行與微眾銀行等企業(yè)合作，開(kāi)展微粒貸、平安易貸等聯(lián)合貸款和助貸業(yè)務(wù)，擴(kuò)大客戶群。截至去年末，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的余額約87.7億元。

深耕東莞當(dāng)?shù)?/p>

與其他農(nóng)商行類似，東莞農(nóng)商行的客戶來(lái)源、存貸款來(lái)源、網(wǎng)點(diǎn)布局也集中在當(dāng)?shù)亍?/p>

招股書(shū)顯示，該行是當(dāng)?shù)負(fù)碛凶疃嗑W(wǎng)點(diǎn)的銀行，全行506個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中，502個(gè)位于東莞，覆蓋東莞所有行政區(qū)域。

廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋也使該行能夠觸及廣泛的客戶，并深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。按年末存、貸余額計(jì)算，東莞農(nóng)商行自2005年以來(lái)持續(xù)位居當(dāng)?shù)劂y行業(yè)市場(chǎng)占有率第一名。

截至去年末，該行存貸款余額在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占比分別為20.3%、19.4%，全行82.1%的貸款、99.1%的存款緣自東莞。

東莞農(nóng)商行還在招股書(shū)中表示，東莞村組、村民是該行存貸款等業(yè)務(wù)的重要客群。截至去年末，該行已開(kāi)立約3770個(gè)村組賬戶，村組存款總額(含保本理財(cái))在全行的占比達(dá)33.5%。

同時(shí)，依托村組較為良好的財(cái)務(wù)狀況，村民的村組分紅也成為該行存款增長(zhǎng)點(diǎn)。截至去年末，該行代發(fā)村民分紅賬戶近23萬(wàn)戶，全年累計(jì)代發(fā)分紅、福利等超過(guò)83億元。

另一方面，除4個(gè)設(shè)立在廣東其他地市的分支機(jī)構(gòu)外，該行還發(fā)起設(shè)立了4家村鎮(zhèn)銀行，分別位于東莞、惠州、云浮、廣西賀州。

從2014年開(kāi)始，該行又對(duì)外投資多家農(nóng)商行。截至去年末，東莞農(nóng)商行分別持有四川雅安農(nóng)商行15%股權(quán)、廣東順德農(nóng)商行2.5%股權(quán)、廣東徐聞農(nóng)商行7.94%股權(quán)、廣東樂(lè)昌農(nóng)商行8%股權(quán)。

2019年，東莞農(nóng)商行還通過(guò)參與湛江當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社改制，持有改制后的湛江農(nóng)商行49.41%股權(quán)，位列第一大股東，且納入該行合并報(bào)表。這也是該行最大的一筆對(duì)外股權(quán)投資。

“雖然我們?cè)跂|莞之外的業(yè)務(wù)規(guī)模正逐步增長(zhǎng)，但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，本行大部分業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)仍位于東莞及廣東省。”該行在招股書(shū)中表示。

聚焦打造四大業(yè)務(wù)品牌

招股書(shū)顯示，2017年開(kāi)始，東莞農(nóng)商行啟動(dòng)打造四大金融產(chǎn)品品牌，包括零售金融、產(chǎn)業(yè)金融、小微金融、同業(yè)金融。此后，四大業(yè)務(wù)品牌迎來(lái)快速發(fā)展。

零售金融方面，去年該行零售存、貸款增量均高于對(duì)公，年末零售貸款占比達(dá)38.9%，較年初提升8.8個(gè)百分點(diǎn)，零售存款規(guī)模則超過(guò)1800億元，在全行占比約57.4%。

東莞農(nóng)商行也在年報(bào)中表示，去年該行大零售改革頂層架構(gòu)逐步構(gòu)建，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升，大零售轉(zhuǎn)型成為全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要方向。

該行同時(shí)表示，2020年將抓好零售客戶綜合經(jīng)營(yíng)，做大存款規(guī)模、做大零售資產(chǎn)、做大財(cái)富管理，鞏固零售金融全面優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)客戶經(jīng)營(yíng)、做強(qiáng)線上渠道、做強(qiáng)網(wǎng)格管理。

“產(chǎn)業(yè)金融”則是東莞農(nóng)商行在2016年推出的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，目的是發(fā)掘東莞產(chǎn)業(yè)發(fā)展及轉(zhuǎn)型帶來(lái)的商機(jī)。

具體來(lái)說(shuō)，該行鎖定了環(huán)保、教育、高管制造等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，深入開(kāi)發(fā)現(xiàn)有客戶、獲取新客戶。去年末，十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)客戶約12.3萬(wàn)戶。

小微金融方面，東莞農(nóng)商行在2016年底成立了小微金融部，下設(shè)四中心。去年末，全行小微企業(yè)貸款余額約680億元，占對(duì)公貸款總額的六成以上。

而在同業(yè)金融方面，基于較好的存款基礎(chǔ)、同業(yè)信用，以及不斷豐富的各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)資質(zhì)，近年該行資金業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年?yáng)|莞農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)收入22億元，同比增長(zhǎng)50%以上，對(duì)全行的收入貢獻(xiàn)也提升3.7個(gè)百分點(diǎn)，至18.7%。

具體到資金業(yè)務(wù)的資產(chǎn)配置，招股書(shū)顯示，該行金融投資以債券投資為主，占比約九成。

截至去年末，東莞農(nóng)商行債券投資規(guī)模超過(guò)1700億元，占全行總資產(chǎn)的37.7%，債券投資帶來(lái)的利息收入貢獻(xiàn)也在三成左右。

(文章來(lái)源：信托百佬匯)

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