新安潔股票申購價5.87元/股 預(yù)計募集資金3.522億元

7月6日，全國股轉(zhuǎn)公司，新安潔公布了精選層公開發(fā)行價格，為5.87元/股，股票將于7月8日申購，計劃發(fā)行6000萬股，發(fā)行代碼為“889111”。

如發(fā)行成功，新安潔將成首批精選層掛牌企業(yè)之一。業(yè)內(nèi)人士稱，本月底，預(yù)計新三板精選層首批企業(yè)將掛牌。

兩重慶民企參與戰(zhàn)略配售

公告顯示，新安潔精選層公開發(fā)行價格，為5.87元/股，對應(yīng)市盈率為37.45倍，計劃發(fā)行股份數(shù)量6000萬股。

新安潔此次發(fā)行采用三種方式進(jìn)行：向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向合格投資者定價發(fā)行。

在公布的戰(zhàn)略投資者名單中，四家機構(gòu)參與參與，合計承諾斥資8000萬元認(rèn)購，鎖定6個月。

匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合型證券投資基金斥資5000萬元，認(rèn)購約851.79萬股，安信證券、重慶洪峰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司(洪峰工業(yè)安裝)、重慶鈺鑫實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(鈺鑫集團(tuán))各花1000萬元，各認(rèn)購170.36萬股。

預(yù)計募集資金3.522億元

公告顯示，新安潔本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(含戰(zhàn)略配售回?fù)懿糠?為3325.94萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.72%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1311.20萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.28%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為35220萬元。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為678家，配售對象為792個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為10.88億股，整體申購倍數(shù)為35.55倍。

新安潔去年凈利超5100萬元

天眼查數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)為新三板創(chuàng)新層企業(yè)，實際控制人為魏延田。

2017年-2019年，新安潔營業(yè)收入分別為3.51億元、4.73億元、6.08億元，年化復(fù)合增長率為31.64%;歸母凈利潤分別為0.24億元、0.32億元、0.51億元，年化復(fù)合增長率為46.21%，營收和凈利潤均呈上升趨勢，同期毛利率分別為24.32%、20.31%、21.52%。

自2014年11月掛牌新三板以來，新安潔現(xiàn)為創(chuàng)新層企業(yè)，為投資者所追捧，完成過5次定向增資，累計募集資金2億多元。

招股說明書披露，新安潔此次計劃公開發(fā)行募資3億元，發(fā)行股票不超6000萬股，發(fā)行底價4.91元/股，募集資金將全部用于購置設(shè)備、償還銀行貸款和補充流動資金。

從申報過程來看，新安潔今年2月25日向重慶證監(jiān)局報送了輔導(dǎo)備案材料，5月6日通過重慶證監(jiān)局輔導(dǎo)驗收，后續(xù)向股轉(zhuǎn)提交了申報材料并于5月12日獲得受理，6月20日通過審議會議，6月24日獲得證監(jiān)會發(fā)行批文。

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