重慶銀行擬發(fā)行不超過7.81億股 股東糟心事多力帆借款16.7億

編者按：8月27日，重慶銀行股份有限公司(簡稱“重慶銀行”)首發(fā)上會。重慶銀行擬在上交所主板上市，保薦機構(gòu)為招商證券。重慶銀行擬發(fā)行不超過7.81億股，本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實核心一級資本，提高資本充足率。

早在2007年，重慶銀行就遞交了A股上市申請，但受IPO政策影響，上市之路可謂一波三折。之后，重慶銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股。2013年11月6日，重慶銀行在港股主板掛牌，是全國首家在港股上市的內(nèi)地城商行。重慶銀行H股上市首日便跌破發(fā)行價6港元。上市多年，重慶銀行港股股價長期處于破發(fā)狀態(tài)。

2016年末至2019年末，重慶銀行的總資產(chǎn)分別為3731.04億元、4227.63億元、4503.69億元、5012.32億元;總負債分別為3492.92億元、3903.03億元、4157.57億元、4626.18億元。

2016年至2019年，重慶銀行實現(xiàn)營業(yè)收入分別為95.83億元、101.45億元、108.40億元、117.91億元;實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤分別為35.02億元、37.26億元、37.70億元、42.07億元。

2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，重慶銀行不良貸款余額分別為14.42億元、24億元、28.81億元、31.31億元;不良貸款率分別為0.96%、1.35%、1.36%、1.27%，撥備覆蓋率分別為225.87%、210.16%、293.35%、近280%。

截至2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，重慶銀行逾期貸款分別為55.91億元、80.79億元、71.72億元、67.52億元，其中，逾期90天以上貸款分別為22.80億元、38.21億元、26.97億元、26.99億元。

2016年至2019年，重慶銀行資產(chǎn)減值損失分別為24.11億元、30億元、34.37億元、36.14億元。

2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，重慶銀行的資本充足率分別為11.79%、13.60%、13.21%、13.00%;一級資本充足率分別為9.82%、10.24%、9.94%、9.82%;核心一級資本充足率分別為9.82%;8.62%、8.47%、8.51%。

重慶銀行凈利差低于同行業(yè)可比銀行同期平均值。2016-2019年，重慶銀行凈利差分別為2.23%、1.89%、1.78%、2.03%。2016年和2017年的同業(yè)平均凈利差分別為2.29%、2.45%。中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢同行業(yè)可比上市銀行年報發(fā)現(xiàn)，2018年、2019年，同行業(yè)可比銀行凈利差均值為2.11%、2.22%?？梢姡?018年、2019年，重慶銀行凈利差依舊低于同行業(yè)可比銀行均值。

重慶銀行4年派送現(xiàn)金股利合計25.87億元。根據(jù)2015年度、2016年度、2017年度、2018年度的利潤分配方案，重慶銀行于2016年、2017年、2018年、2019年按每10股派送現(xiàn)金股利分別為2.64元、2.91元、1.18元、1.54元，共計派送現(xiàn)金股利(含稅)8.26億元、9.10億元、3.69億元、4.82億元。

重慶銀行數(shù)家股東背景充滿著爭議。

截至2019年2月28日，富德生命人壽持有重慶銀行6.96%的股份，為該行第五大股東。2019年3月15日，證監(jiān)會在反饋意見中提出“就2015年定向增發(fā)H股，發(fā)行人注冊資本變更辦理工商登記手續(xù)尚未完成，富德生命人壽尚未取得股東資格批復(fù)，披露前述事項的原因、障礙、進展情況、解決措施，是否構(gòu)成本次發(fā)行上市的法律障礙。”

重慶銀行2019年3月28日報送的招股書指出，截至本招股說明書簽署之日，富德生命人壽尚未取得股東資格批復(fù)。根據(jù)該行《公司章程》，應(yīng)經(jīng)但未經(jīng)批準的股東，不得行使股東大會召開請求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。

截至招股說明書簽署之日，重慶銀行作為原告或申請人的涉及金額超過1000萬元的尚未了結(jié)的訴訟及仲裁案件共110宗，涉案金額共計39.01億元。

據(jù)重慶銀行2020年一季報顯示，截至今年3月31日，重慶銀行內(nèi)資股中被質(zhì)押的股份數(shù)合計為2.16億股，其中被質(zhì)押股份中涉及司法凍結(jié)的股份數(shù)為1.30億股，占該行總股本的4.14%。其中，力帆股份所持股份1.3億股全部質(zhì)押。目前，重慶銀行的第三大股東力帆股份、第九大股東北大方正處于破產(chǎn)重整狀態(tài)。力帆股份年報顯示，截至2019年12月31日，力帆股份在重慶銀行的銀行存款余額為882.92萬元;借款余額為16.71億元，其中短期借款7.78億元，長期借款8.93億元。

據(jù)《金證研》，重慶銀行的第一大股東重慶渝富的孫公司重慶渝富小額貸款有限公司與重慶銀行有業(yè)務(wù)重疊，涉嫌同業(yè)競爭。另據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，第一大股東重慶渝富入主，是因2006年作為重慶渝富收購并處置不良資產(chǎn)的條件，重慶銀行分兩次向重慶渝富定向增發(fā)共4億股。值得注意的是，重慶銀行向重慶渝富定向增發(fā)通過協(xié)商的方式確定增資的價格為每股1元，未履行資產(chǎn)評估程序。

重慶銀行曾因“假行長”利用其辦公場所，卷入了“美的遭遇10億理財騙局”。其中，重慶銀行貴陽分行涉案3億元理財資金。據(jù)中國經(jīng)營報，重慶銀行員工聯(lián)手中介坑了美的3億元，涉案員工用所得資金化解銀行不良。重慶銀行貴陽分行原業(yè)務(wù)九部負責人涂某獲得及支配該3億元中的5100多萬元。具體來說，涂某還個人借款280萬元，為謀取個人3億元存款業(yè)績給相關(guān)公司開票費用逾800萬元。另外，涂某償還名下貴州湖城騰輝貿(mào)易有限公司不良貸款1980萬元，償還銅仁順通石材有限公司1480萬元，該兩筆款項加和正好是3460萬元，與上述涂某經(jīng)辦兩筆未能按時收貸的額度一致。

中國經(jīng)濟網(wǎng)曾于2019年12月報道稱，重慶銀行起訴了一名欠款未還的信用卡用戶，不過，令人驚奇的是這位被告卻被查明已經(jīng)去世3年多。上述訴訟是重慶銀行少見的遭到駁回、未能勝訴的案例，而原因在于被告的“與眾不同”。按《繼承法》的規(guī)定，在被告江某某去世之后，其資產(chǎn)和負債均由繼承人繼承，因此，重慶銀行在起訴要求清償債務(wù)時，其起訴對象應(yīng)該為被告江某某的遺產(chǎn)繼承人，而像上述案件這樣“狀告逝者”確實屬于工作疏漏。法院判決指出，重慶銀行對江某某的起訴不符合法定的起訴條件，故重慶銀行對江某某的起訴應(yīng)依法予以駁回。

據(jù)環(huán)球網(wǎng)，今年2月，重慶銀行發(fā)生一系列變更，注冊資本由此前的約27億，增至約31億，增幅近16%，同時，經(jīng)營范圍新增普通類衍生產(chǎn)品交易。此外，有15人退出主要人員列表，包括9名董事、4名監(jiān)事、2名職工代表監(jiān)事。另新增9名主要人員，其中有3名董事吳珩、湯曉東、楊雨松，4名監(jiān)事侯國躍、曾祥明、漆軍、彭代輝，2名職工代表監(jiān)事尹軍、吳平。

A股之路坎坷 港股股價長期處于破發(fā)狀態(tài)

2018年6月4日，重慶銀行報送A股招股書申報稿，2019年3月28日更新報送招股書申報稿。

重慶銀行擬上交所主板上市，保薦機構(gòu)為招商證券。重慶銀行擬發(fā)行不超過7.81億股，每股面值1元。發(fā)行后總股本不超過39.08億股，其中A股不超過23.29億股，H股15.79億股。本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實核心一級資本，提高資本充足率。

2013年11月6日，重慶銀行在港股主板掛牌，是全國首家在港股上市的內(nèi)地城商行。重慶銀行H股上市首日便跌破發(fā)行價6港元。上市多年，重慶銀行港股股價長期處于破發(fā)狀態(tài)。目前，重慶銀行股價仍處于發(fā)行價之下。

據(jù)《國際金融報》報道，早在2007年，重慶銀行就遞交了A股上市申請，但受IPO政策影響，上市之路一波三折。 2012年2月1日，重慶銀行才正式進入A股IPO排隊企業(yè)名單。之后，又因未在規(guī)定時間內(nèi)提交財務(wù)自查報告，于2013年4月進入“中止審查”名冊。 2013年5月17日，重慶銀行IPO審核狀態(tài)變化為“落實反饋意見中”。2013年9月13日，IPO審核狀態(tài)再次由“落實反饋意見中”變更為“中止審查”。當時，有業(yè)內(nèi)人士分析，A股IPO政策的收緊是重慶銀行決定IPO中止的核心因素。

A股上市無期，2013年11月，重慶銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。2013年11月6日，重慶銀行在香港證券交易所主板正式掛牌上市。

2019年凈利潤42.07億元 資本充足率降至13%

2016年末至2019年末，重慶銀行的總資產(chǎn)分別為3731.04億元、4227.63億元、4503.69億元、5012.32億元;總負債分別為3492.92億元、3903.03億元、4157.57億元、4626.18億元。

2016年至2019年，重慶銀行實現(xiàn)營業(yè)收入分別為95.83億元、101.45億元、108.40億元、117.91億元;實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤分別為35.02億元、37.26億元、37.70億元、42.07億元。

2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，重慶銀行的資本充足率分別為11.79%、13.60%、13.21%、13.00%;一級資本充足率分別為9.82%、10.24%、9.94%、9.82%;核心一級資本充足率分別為9.82%;8.62%、8.47%、8.51%。

4年派送現(xiàn)金股利合計25.87億元

招股書披露了重慶銀行報告期內(nèi)利潤分配情況：2016年6月17日，本行2015年度股東周年大會及類別股東會議審議通過《2015年度利潤分配方案》，同意按每10股派送現(xiàn)金股利2.64元，共計派送現(xiàn)金股利8.26億元(含稅)。

2017年5月26日，重慶銀行2016年度股東周年大會及類別股東會議審議通過《2016年度利潤分配方案》，同意按每10股派送現(xiàn)金股利2.91元，共計派送現(xiàn)金股利9.10億元(含稅)。

2018年5月25日，重慶銀行2017年度股東周年大會及類別股東會議審議通過《2017年度利潤分配方案》，同意按每10股派送普通股現(xiàn)金股利1.18元，共計派送現(xiàn)金股利3.69億元(含稅)。

2019年3月26日，重慶銀行第五屆董事會第六十次會議審議通過《關(guān)于<2018年度利潤分配方案>的議案》,建議按每10股派送普通股現(xiàn)金股利1.54元，共計派送4.82億元(含稅)，上述議案尚待股東會議審議。

據(jù)重慶銀行2019年年報披露，2019年5月24日舉行的2018年度股東周年大會審議批準，該行按照每股0.154元(含稅)向該行全體股東派發(fā)截至2018年12月31日止年度之末期股息。該2018年度末期股息已經(jīng)于2019年7月19日派發(fā)給H股和內(nèi)資股股東。

2019年凈利差雖回升 但仍低于同業(yè)均值

2016-2019年，重慶銀行凈利差分別為2.23%、1.89%、1.78%、2.03%。

2016年和2017年的同業(yè)平均凈利差分別為2.29%、2.45%。招股書顯示，重慶銀行的凈利差低于可比同業(yè)平均凈利差。重慶銀行表示，凈利差報告期內(nèi)呈收窄趨勢，主要原因是隨著我國放寬對存貸款利率的管制，逐步推進利率市場化進程，以及貨幣市場利率波動加大，使得銀行平衡風(fēng)險與收益的難度加大。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢上市銀行年報發(fā)現(xiàn)，2018年，同行業(yè)可比銀行的凈利差如下：成都銀行2.21%，貴陽銀行2.25%，鄭州銀行1.77%，長沙銀行2.34%，甘肅銀行2.07%，西安銀行2.00%。同行業(yè)可比銀行凈利差均值為2.11%。

2019年，同行業(yè)可比銀行的凈利差如下：成都銀行2.24%，貴陽銀行2.36%，鄭州銀行2.28%，長沙銀行2.55%，甘肅銀行1.74%，西安銀行2.12%。同行業(yè)可比銀行凈利差均值為2.22%。

可見，2018年、2019年，重慶銀行凈利差依舊低于同行業(yè)可比銀行均值。

不良貸款余額連升 兩年翻倍

2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，重慶銀行不良貸款余額分別為14.42億元、24億元、28.81億元、31.31億元;不良貸款率分別為0.96%、1.35%、1.36%、1.27%，撥備覆蓋率分別為225.87%、210.16%、293.35%、近280%。

2019年末逾期貸款67.52億元

截至2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，重慶銀行逾期貸款分別為55.91億元、80.79億元、71.72億元、67.52億元，其中，逾期90天以上貸款分別為22.80億元、38.21億元、26.97億元、26.99億元。

重慶銀行表示，2017年末，本行逾期貸款規(guī)模同比增長44.50%，主要是由于受前期經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，本行部分客戶經(jīng)營出現(xiàn)一定困難。

截至2018年12月31日，本行逾期貸款主要集中于批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)的公司貸款以及零售貸款，合計達58.74億元，占逾期貸款的81.91%，與本行不良貸款的情況一致。

2019年資產(chǎn)減值損失36.14億元

2016年至2019年，重慶銀行資產(chǎn)減值損失分別為24.11億元、30億元、34.37億元、36.14億元。

重慶銀行表示，本行資產(chǎn)減值損失的增長主要是由于本行基于審慎原則，結(jié)合本行資產(chǎn)質(zhì)量，充分考慮外部經(jīng)濟形勢變化與宏觀調(diào)控政策影響，加大資產(chǎn)減值損失計提。

持股6.96%的富德生命人壽仍未取得股東資格批復(fù)

招股書顯示，截至2019年2月28日，重慶銀行前十大股東分別為重慶渝富、大新銀行、力帆股份、上汽集團、富德生命人壽、重慶路橋、重慶地產(chǎn)、重慶水利、北大方正、重慶北恒;持股比例分別為14.96%、14.66%、9.43%、7.69%、6.96%、5.49%、4.47%、4.47%、3.02%、2.71%。

截至2019年2月28日，富德生命人壽持有重慶銀行6.96%的股份，為該行第五大股東。

2019年3月15日，證監(jiān)會在反饋意見中提出“就2015年定向增發(fā)H股，發(fā)行人注冊資本變更辦理工商登記手續(xù)尚未完成，富德生命人壽尚未取得股東資格批復(fù)，披露前述事項的原因、障礙、進展情況、解決措施，是否構(gòu)成本次發(fā)行上市的法律障礙。”

重慶銀行2019年3月28日報送的招股書指出，該行于2015年12月23日向上汽集團(通過其全資子公司上汽香港持有)、富德生命人壽及其全資子公司富德資源投資控股集團有限公司定向發(fā)行421,827,300股H股，配售價格為7.65港元/股，增加注冊資本421,827,300元。2016年3月18日，普華永道出具《驗資報告》(普華永道中天驗字[2016]第197號)對該行截至2015年12月23日新增的注冊資本及實收情況進行了審驗，確認該行已收到本次定向發(fā)行H股股票所獲得的貨幣資金2,694,430,526元，其中新增股本421,827,300元。本次增資后，重慶銀行注冊資本增加至3,127,054,805元。

重慶銀行表示，截至本招股說明書簽署之日，富德生命人壽尚未取得股東資格批復(fù)。根據(jù)該行《公司章程》，應(yīng)經(jīng)但未經(jīng)批準的股東，不得行使股東大會召開請求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。本行尚待就注冊資本變更辦理工商登記手續(xù)。

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