上半年持牌消金機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)普遍下滑 科技“含金量”或是突圍關(guān)鍵

隨著上市公司半年報(bào)披露，各持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“消金機(jī)構(gòu)”)上半年“成績(jī)單”也隨之浮出水面。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有10家消金機(jī)構(gòu)披露了上半年的業(yè)績(jī)。從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年持牌消金機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)普遍下滑，疫情對(duì)整個(gè)行業(yè)影響較大。

零壹研究院院長(zhǎng)于百程認(rèn)為，上半年消金機(jī)構(gòu)出現(xiàn)業(yè)績(jī)的壓力，主要與疫情影響相關(guān)。他對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“整體看，上半年消金公司出現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模下降、業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徎蛳禄那闆r。一方面是用戶借款意愿相對(duì)減弱，而營(yíng)銷獲客成本卻持續(xù)走高;另一方面則是疫情背景下，部分用戶的收入受影響，使得不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升，從而影響機(jī)構(gòu)利潤(rùn)。”

疫情影響或是主因

由于個(gè)別消金機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)披露并不完全，從《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，招聯(lián)消金、湖北消金、杭銀消金、中銀消金、海爾消金、長(zhǎng)銀五八消金、晉商消金、錦程消金在上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收60.23億元、5.5億元、8.86億元、21.3億元、6.803億元、6.28億元、3.1億元、3.7億元。

凈利潤(rùn)方面，有10家消金機(jī)構(gòu)披露了相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，招聯(lián)消金上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.78億元，同比下降18%;湖北消金凈利潤(rùn)0.037萬(wàn)元，同比下降93%;海爾消金凈利潤(rùn)0.380億元，同比下降70.33%;杭銀消金凈利潤(rùn)0.93億元，同比下降19%;晉商消金凈利潤(rùn)3589萬(wàn)元，同比增加9.8%;中銀消金凈利潤(rùn)1.01億元;北銀消金融凈利潤(rùn)1267.28萬(wàn)元;長(zhǎng)銀五八消金凈利潤(rùn)1.20億元;錦程消金凈利潤(rùn)6652.18萬(wàn)元;尚誠(chéng)消金凈利潤(rùn)255.64萬(wàn)元。

海爾消金相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“2020年上半年公司的營(yíng)收與去年同期基本持平，但公司場(chǎng)景業(yè)務(wù)占比有所上升。此外，整個(gè)行業(yè)受疫情大環(huán)境的影響較為明顯，所以凈利潤(rùn)同比有所下降。未來(lái)，海爾消費(fèi)金融仍將致力成為行業(yè)里最懂場(chǎng)景的科技金融公司，打造以‘風(fēng)控+科技’為根本，以大額場(chǎng)景為切入點(diǎn)，以用戶為中心的科技金融平臺(tái)。”

資產(chǎn)規(guī)模方面，截至報(bào)告期末，招聯(lián)消金、湖北消金、杭銀消金、中銀消金、海爾消金、長(zhǎng)銀五八消金、晉商消金、錦程消金、尚誠(chéng)消金、北銀消金的總資產(chǎn)分別為920.76億元、85.9億元、173.48億元、312.17億元、94.103億元、123.05億元、69.8億元、72.84億元、123.43億元、70.74億元。

麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，持牌消金機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)普遍下滑要從兩方面來(lái)看：第一是疫情大環(huán)境影響較多，疫情期間資產(chǎn)質(zhì)量下降、催收各工作因停工停產(chǎn)難以開(kāi)展，這些都成為機(jī)構(gòu)減收的主要因素;第二是受信貸業(yè)務(wù)流量見(jiàn)頂、客群下沉等影響，隱性共債風(fēng)險(xiǎn)有所上升，再疊加去年以來(lái)貸后端管理收緊、線上‘反催收聯(lián)盟’規(guī)?；奥殬I(yè)化等因素，逃廢債現(xiàn)象有所上升，成為影響行業(yè)健康發(fā)展的毒瘤。”

后來(lái)者“虎視眈眈”

業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，消金機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)也有望回暖。

上半年，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)內(nèi)外的壓力，多家持牌消金機(jī)構(gòu)在高管層面的調(diào)整頗為頻繁。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有7家持牌消金機(jī)構(gòu)的15名新任董監(jiān)高獲批。

此外，今年以來(lái)，消費(fèi)金融領(lǐng)域也面臨著大批巨頭的持續(xù)涌入。

4月9日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布關(guān)于平安消費(fèi)金融有限公司開(kāi)業(yè)的批復(fù);5月29日，重慶銀保監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于小米消費(fèi)金融開(kāi)業(yè)的批復(fù)，5月30日，重慶小米消費(fèi)金融有限公司宣布正式掛牌開(kāi)業(yè);8月21日晚間，江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司發(fā)布《關(guān)于參與投資設(shè)立消費(fèi)金融公司的公告》，將螞蟻集團(tuán)申請(qǐng)消費(fèi)金融牌照一事坐實(shí)。

蘇筱芮表示，根據(jù)行業(yè)生命周期理論，消金行業(yè)已逐步從成長(zhǎng)期邁向成熟期，市場(chǎng)增長(zhǎng)率不高、行業(yè)盈利能力下降都是一種歷史的必然，巨頭入場(chǎng)將加劇行業(yè)的馬太效應(yīng)，頭部機(jī)構(gòu)牢牢把控市場(chǎng)大部分份額，中小機(jī)構(gòu)需要從細(xì)分領(lǐng)域切入以謀得生存之地。

“雖然疫情等因素使得消金公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)壓力，但作為專業(yè)的消金機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)數(shù)字化和市場(chǎng)化程度高，在中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)展的背景下，消金公司依然具有較好的發(fā)展前景。”于百程對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“新入局的消金機(jī)構(gòu)，股東均為互聯(lián)網(wǎng)或金融巨頭，進(jìn)一步抬升了消金公司的設(shè)立門檻。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)，客群的下沉，業(yè)務(wù)的開(kāi)放，以及利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)降本增效、提升智能化水平、增加科技‘含金量’將是消費(fèi)金融業(yè)務(wù)突圍的關(guān)鍵。”(記者李冰)

關(guān)鍵詞： 持牌消金機(jī)構(gòu) 業(yè)績(jī)