背靠“金主爸爸”阿里 螞蟻“A+H”來(lái)了

8月25日，螞蟻集團(tuán)同時(shí)向上交所科創(chuàng)板和港交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

這距離7月20日，螞蟻集團(tuán)“官宣”啟動(dòng)上市計(jì)劃，僅過(guò)去一個(gè)多月。

本次IPO，螞蟻集團(tuán)將把募集資金用于助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)，加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入，補(bǔ)充流動(dòng)資金(及一般企業(yè)用途)，但是還未披露具體的融資規(guī)模。

收入超千億元

招股說(shuō)明書(shū)顯示，2017年-2019年以及2020年上半年(下稱“報(bào)告期”)，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元、725.28億元，凈利潤(rùn)分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元、219.23億元。

業(yè)務(wù)方面，螞蟻集團(tuán)的業(yè)務(wù)包括數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的三大門(mén)類(lèi)構(gòu)成。

數(shù)字支付與商家服務(wù)業(yè)務(wù)是公司為國(guó)內(nèi)及全球的消費(fèi)者及商家就商業(yè)交易、金融交易及個(gè)人交易提供數(shù)字支付服務(wù)。數(shù)字支付服務(wù)收入主要來(lái)自按照交易規(guī)模的一定百分比向商家和交易平臺(tái)收取的交易服務(wù)費(fèi)，就金融交易及個(gè)人交易收取費(fèi)用產(chǎn)生的收入。

數(shù)字金融科技服務(wù)業(yè)務(wù)是公司向金融機(jī)構(gòu)合作伙伴提供包括消費(fèi)信貸、小微經(jīng)營(yíng)者信貸、理財(cái)及保險(xiǎn)在內(nèi)的各類(lèi)服務(wù)，主要以技術(shù)服務(wù)費(fèi)的形式取得收入。公司提供的服務(wù)包括微貸科技平臺(tái)、理財(cái)科技平臺(tái)、保險(xiǎn)科技平臺(tái)。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)是指公司通過(guò)提供各類(lèi)創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)，以及行政及支持服務(wù)取得創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他收入。

其中，數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)為公司核心收入來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字支付與商家服務(wù)的收入占比分別為54.88%、51.75%、43.03%、35.86%;數(shù)字金融科技服務(wù)的收入占比分別為44.33%、47.38%、56.2%、63.39%。

招股說(shuō)明書(shū)還披露，支付寶APP服務(wù)超過(guò)10億用戶和超過(guò)8000萬(wàn)商家，合作金融機(jī)構(gòu)超過(guò)2000家，為全球最大的生活服務(wù)/商業(yè)類(lèi)APP。按規(guī)模計(jì)，螞蟻集團(tuán)是中國(guó)最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺(tái)，截至2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，在國(guó)內(nèi)的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬(wàn)億元，微貸科技平臺(tái)促成的貸款余額與理財(cái)科技平臺(tái)促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達(dá)到2.1萬(wàn)億元和4.1萬(wàn)億元。

2020年6月，支付APP月度活躍用戶高達(dá)7.11億人。

背靠“金爸”阿里

螞蟻集團(tuán)的發(fā)展離不開(kāi)“金主爸爸”阿里巴巴。

螞蟻集團(tuán)子公司支付寶于2004年 12月由阿里巴巴集團(tuán)設(shè)立，主要在阿里巴巴集團(tuán)的平臺(tái)上向消費(fèi)者和商家提供數(shù)字支付及商家服務(wù)。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，螞蟻集團(tuán)的客戶主要包括阿里巴巴集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)合作伙伴(包括銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、證券公司及其他持牌金融機(jī)構(gòu))及商家等。

報(bào)告期內(nèi)，公司向阿里巴巴集團(tuán)提供服務(wù)取得的收入分別為58.16億元、78.49億元、97.73億元和44.70億元，占公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例分別為8.89%、9.16%、8.10%和6.16%，阿里巴巴集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)各期均為公司第一大客戶;同一時(shí)間段內(nèi)，公司向網(wǎng)商銀行提供服務(wù)取得的收入分別為17.49億元、44.54億元、63.29億元和44.69億元，占公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例分別為2.67%、5.20%、5.25%和6.16%，網(wǎng)商銀行在報(bào)告期內(nèi)各期均為公司第二大客戶。

采購(gòu)方面，公司的采購(gòu)內(nèi)容主要包括金融機(jī)構(gòu)交易成本、服務(wù)器及帶寬等。公司的供應(yīng)商主要包括阿里巴巴集團(tuán)、向公司收取交易成本的商業(yè)銀行、服務(wù)器及帶寬供應(yīng)商等。

報(bào)告期內(nèi)，公司采購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)的服務(wù)和資產(chǎn)的相應(yīng)采購(gòu)金額合計(jì)分別為67.07億元、30.03億元、81.59億元和29.41億元，占公司當(dāng)期采購(gòu)總額比例分別為 15.14%、3.31%、9.70%和8.17%，為公司的主要供應(yīng)商。

馬云為實(shí)控人

招股說(shuō)明書(shū)顯示，截至當(dāng)前，杭州君瀚直接持有公司29.86%的股份，杭州君澳直接持有公司20.66%的股份，兩者合計(jì)持有公司50.52%的股份。杭州云鉑為杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云鉑控制，杭州君瀚及杭州君澳共同為公司控股股東。

進(jìn)一步穿透來(lái)看，馬云持有杭州云鉑34%的股權(quán)，井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州云鉑22%的股權(quán)。

需要指出的是，馬云、井賢棟、胡曉明及蔣芳簽署了《杭州云鉑章程》及《一致行動(dòng)協(xié)議》，馬云對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)擁有否決權(quán)，并且在杭州云鉑股東會(huì)未通過(guò)相關(guān)決議時(shí)，其他股東應(yīng)按照馬云的決定投票，作出并簽署相關(guān)股東會(huì)決議。

這意味著，馬云能夠?qū)嶋H支配杭州云鉑股東會(huì)與行使螞蟻集團(tuán)股東權(quán)利相關(guān)事項(xiàng)的表決結(jié)果，并通過(guò)杭州云鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制公司50.52%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

此外，杭州阿里巴巴持有公司32.65%的股份，其他股東均持股小于5%。

其中，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持股為2.94%，為第四大股東;中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司持股為1.05%。

不過(guò)，馬云并不在螞蟻集團(tuán)擔(dān)任職位。螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)為井賢棟，CEO胡曉明及CTO倪行軍為執(zhí)行董事。

蔡崇信、程立、蔣芳為螞蟻集團(tuán)非執(zhí)行董事。程立為阿里巴巴集團(tuán)CTO、蔣芳為阿里巴巴集團(tuán)首席人才官。3名獨(dú)立董事分別為郝荃、胡祖六、黃益平。(記者 吳鳴洲)

關(guān)鍵詞： 螞蟻 A+H