洛陽國資擬入主賽摩智能 承諾四年累計凈利潤不低于3.8億元

近日，又一家制造業(yè)民企牽手國資。繼今年6月發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》及公司控制權(quán)擬變更的公告后，賽摩智能于近日正式簽署了股轉(zhuǎn)協(xié)議。公司控股股東厲達、華泰資管、興證資管擬將所持有上市公司股份合計20.32%轉(zhuǎn)讓給洛陽國宏，股份過戶完成后，厲達及其一致行動人厲冉將其合計直接持有的9.66%股份的表決權(quán)委托洛陽國宏行使，同時將其合計持有的公司10%股份質(zhì)押給洛陽國宏。

據(jù)悉，本次交易完成后，洛陽國宏擁有公司表決權(quán)比例為29.98%，表決權(quán)委托期間，公司的控股股東、實際控制人將由厲達、厲冉、王茜變更為洛陽國宏、洛陽市國資委。提及國資入主后對公司的影響時，賽摩智能董秘朱偉峰在接受《證券日報》記者采訪時表示：“本次交易有利于發(fā)揮民營企業(yè)與地方國資的體制機制優(yōu)勢，強強聯(lián)合，加快推動當?shù)刂圃鞓I(yè)高質(zhì)量發(fā)展。對雙方在工業(yè)領(lǐng)域尤其是工廠智能化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、資源共享、業(yè)務(wù)支持等戰(zhàn)略合作方面起到積極作用。”

承諾四年累計凈利潤不低于3.8億元

資料顯示，本次標的股份轉(zhuǎn)讓總價款為6.53億元，交易價格為6元/股。本次交易前，賽摩智能控股股東及其一致行動人(厲達、厲冉、王茜)合計持有公司股份比例36.02%，華泰資管、興證資管分別持有股份比例6.22%、12.56%。本次交易完成后，厲達、厲冉、王茜持有的公司股份比例將降至34.48%，華泰資管、興證資管將不再持有公司股份。

值得一提的是，本次交易中，厲達、厲冉將其持有的上市公司10%股份質(zhì)押給洛陽國宏，將作為公司控股股東及一致行動人履行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補充協(xié)議項下約定的業(yè)績補償向洛陽國宏提供履約擔保。

根據(jù)業(yè)績補償協(xié)議，厲達、厲冉、王茜向洛陽國宏承諾，上市公司在2020年至2024年期間經(jīng)審計累計凈利潤不低于3.8億元，且各年度經(jīng)審計凈利潤均不低于1000萬元。而財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司過去兩年受并購標的業(yè)績未達標影響，計提了大額商譽減值導致業(yè)績大幅虧損。今年上半年，公司因智能裝備業(yè)務(wù)、自動化業(yè)務(wù)、信息業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊給力，實現(xiàn)歸屬凈利潤2771萬元。不過相較于4年凈利潤累計3.8億的業(yè)績對賭金額，公司能否圓滿完成仍是一大考驗。

談及本次業(yè)績承諾是否有壓力時，朱偉峰表示：“此次疫情對2020年中國經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營帶來了一定的挑戰(zhàn)，但在公司董事會的帶領(lǐng)及全體員工的共同努力下，公司克服了各種不利影響，顯現(xiàn)出了賽摩生態(tài)圈內(nèi)智能制造資源優(yōu)勢和各子公司之間的協(xié)同效應(yīng)。與此同時，在國家新基建產(chǎn)業(yè)政策和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局都迎來了重大機遇，智能制造領(lǐng)域的市場需求加大。”

“賽摩智能會不斷夯實協(xié)同研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、系統(tǒng)集成優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，全面推動智能裝備業(yè)務(wù)、自動化業(yè)務(wù)、信息業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊整體發(fā)展，我們有信心完成承諾。”朱偉峰向記者表示。

據(jù)悉，本次交易完成后，洛陽國宏將對上市公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員等進行改選，確保其控制權(quán)穩(wěn)定。賽摩智能也表示，國資入主后，洛陽國宏將確保上市公司現(xiàn)有經(jīng)營團隊的穩(wěn)定以及相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡開展的同時，可為上市公司及其附屬子公司在后續(xù)融資等方面提供支持。

談及牽手國資后的未來發(fā)展規(guī)劃時，朱偉峰告訴記者：“未來，公司將繼續(xù)全方位深度拓展市場需求，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及智能工廠、智能物流系統(tǒng)、自動化產(chǎn)線、信息化管控系統(tǒng)建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域加強研發(fā)，拓展新產(chǎn)品應(yīng)用，提升了公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能工廠領(lǐng)域的知名度和競爭力。”

“國民聯(lián)手”加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級

今年以來，民營企業(yè)牽手國資的數(shù)量不斷提升，以江蘇地區(qū)為例，除了賽摩智能外，金智科技、中來股份等多家蘇企相繼宣布“控制權(quán)將變更”，分別引入齊魯交通、貴州烏江能源投資有限公司等國資股東。

針對上述現(xiàn)象，《證券日報》記者采訪到了中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會研究員吳剛梁，其向記者表示：“今年來國資入股民企的步伐加快，一方面由于資金實力雄厚的國有企業(yè)正在推行混合所有制改革，入股民企也是一種混改路徑，收購上市公司有成熟的操作模式，運作公開透明，因此成為國資投資的首選;另一方面，很多地方政府由國有資本投資運營公司發(fā)起設(shè)立‘紓困基金’，投資與收購民營上市公司是一種為民企紓困的方式。”

在清暉智庫首席經(jīng)濟學家宋清輝看來，國資入股民營上市企業(yè)，一方面能夠解決民營公司的資金問題，另一方面也可以利用自身的政府資源來拓展上市公司的業(yè)務(wù)，并且有望在提高上市公司治理水平方面發(fā)揮積極作用，可謂一舉多得。

記者注意到，在眾多“國民聯(lián)姻”的案例中，包括電氣設(shè)備、工程機械在內(nèi)的傳統(tǒng)制造企業(yè)似乎尤受國資“青睞”。對此，吳剛梁向記者解釋道：“制造業(yè)是國有資本投資的傳統(tǒng)領(lǐng)域，也是很多國有企業(yè)的主職主業(yè)。國資收購制造業(yè)，是國有資本優(yōu)化布局、整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、發(fā)揮國有資本引領(lǐng)作用的體現(xiàn)。”

提及國資“牽手”制造業(yè)民企的優(yōu)勢時，吳剛梁表示：“首先，國資入股制造業(yè)民企將增強企業(yè)的資金實力和市場信譽，使企業(yè)今后有機會獲得更低成本的融資。其次，在當前構(gòu)建‘雙循環(huán)’新發(fā)展格局的背景下，制造業(yè)正在進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。民企加入國資系，成為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一個環(huán)節(jié)，有望從制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中獲益，實現(xiàn)國企與民企‘共進’。”(記者 蘭雪慶)

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