圓通速遞擬募不超45億 資產(chǎn)負債率略低于行業(yè)平均水平

9月2日，圓通速遞股份有限公司(簡稱“圓通速遞”，600233.SH)發(fā)布2020年度非公開發(fā)行A股股票預案。本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會相關(guān)核準文件所規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定對象。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格(計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除)，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過63196.61萬股(含63196.61萬股)。

本次非公開發(fā)行的募集資金總額不超過45億元(含45億元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

10月19日，圓通速遞發(fā)布圓通速遞股份有限公司非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復。圓通速遞股份有限公司于2020年10月12日收到貴會下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書(202591號)》，公司本著勤勉盡責、誠實信用的原則，組織各中介機構(gòu)就貴會所提問題進行認真核查、逐項落實，現(xiàn)針對中國證監(jiān)會《反饋意見》回復如下。

問題六顯示，請申請人說明最近一期公司短期借款大幅增長的原因、用途及合理性。請保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見，對上述事項是否存在損害公司中小股東利益的情況發(fā)表意見。

答復顯示，2019年末及2020年6月末，公司短期借款明細情況列示如下：

最近一期末，公司短期借款較上期末增加173319.77萬元，增幅較大。最近一期末公司短期借款增長主要系上半年公司為加強運營資金儲備以應對疫情影響，同時金融機構(gòu)為防疫抗疫企業(yè)提供了低息借款，因此公司把握低成本融資窗口，增加了短期借款。2020年上半年公司新增的短期借款均用于日常經(jīng)營活動資金周轉(zhuǎn)等一般性用途，以應對疫情影響帶來的短期運營資金需求，不存在投入資本性支出等長期資本投入的情況。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，各地政府采取了包括封城、限制交通等防控措施，復工比往年推遲，用工成本進一步上升。為應對疫情，公司進一步加大了對加盟商的賦能力度，以確保加盟商終端網(wǎng)點的運營成本維持在合理水平，保證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)穩(wěn)定性。同時，公司全面響應國家號召、堅守在防控工作一線，通過承接醫(yī)療防疫物資、民生物資、商貿(mào)流通品等產(chǎn)品的快遞物流需求，為支持疫情防控和國民經(jīng)濟恢復發(fā)揮了積極作用，進一步推升了疫情期間公司的運營資金需求。

新冠肺炎疫情發(fā)生后，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，鼓勵銀行業(yè)通過適當下調(diào)貸款利率、完善續(xù)貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關(guān)企業(yè)應對疫情影響，銀行面向抗疫企業(yè)的貸款和貼現(xiàn)利率下行明顯。在此背景下，公司合理利用低成本融資窗口，通過短期借款的形式加強運營資金儲備，提高抗風險能力。

相較同行業(yè)上市公司，公司的資產(chǎn)負債率略低于行業(yè)平均水平，公司資產(chǎn)負債情況與行業(yè)特點相一致。

綜上，2020年上半年，受宏觀經(jīng)濟和疫情影響，公司短期運營資金需求有所提高，而借款成本下降給公司提供了良好的短期資金融資途徑，因而公司在保證資產(chǎn)負債率合理的前提下，合理利用低成本融資窗口增加短期借款。綜上所述，公司最近一期短期借款增加具有合理用途，符合公司業(yè)務(wù)開展需求與行業(yè)發(fā)展趨勢，具有合理性，不存在損害公司中小股東利益的情況。

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中金公司認為：公司最近一期短期借款增加具有合理用途，符合公司業(yè)務(wù)開展需求與行業(yè)發(fā)展趨勢，具有合理性，不存在損害公司中小股東利益的情況。

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