今年以來,全球各主要股市持續(xù)震蕩,港股也不例外。數據顯示,恒生指數在一季度大跌16.27%,雖然二季度略有反彈,但三季度再次震蕩下跌,整體來看,前三季度恒生指數仍累計下跌超16%。
受此影響,部分主投港股市場的QDII基金今年錄得負收益,而跟蹤恒生指數的ETF更是普遍虧損,華夏基金旗下的華夏恒生ETF(159920)就是其中之一。天天基金網數據顯示,截至10月22日收盤,華夏恒生ETF今年來累計虧損14.33%,同期同類基金平均收益率為3.42%。
華夏恒生ETF跟蹤的標的指數為香港恒生指數,主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好地跟蹤標的指數,實現基金投資目標。二季報顯示,該基金的前十大重倉股分別為騰訊控股、友邦保險、匯豐控股、建設銀行、中國平安、香港交易所、工商銀行、中國移動、中國銀行、中國海洋石油,多集中于保險、銀行及通信、互聯(lián)網等行業(yè)的龍頭個股。
華夏恒生ETF今年來的業(yè)績走勢與恒生指數大體一致,分季度來看,今年前三個季度恒生指數漲幅分別為-16.27%、3.49%、-3.96%,同期華夏恒生ETF漲幅分別為-14.70%、4.13%、-6.76%。
拉長時間周期看,2013年至2016年期間,華夏恒生ETF雖每個年度都實現了正收益,但年度漲幅均未超過10%,分別為1.40%、3.99%、1.61%、9.83%。2017年為該基金成立以來業(yè)績表現最好的一個年度,全年漲幅達30.25%。2018年該基金虧損8.54%,2019年則上漲12.88%。
華夏恒生ETF成立于2012年8月9日,數據顯示,截至2020年10月22日,該基金成立以來的累計收益率為40.12%,累計單位凈值為1.4083元。
華夏恒生ETF現任基金經理是徐猛,其從2015年12月21日起任該基金基金經理,至今管理該基金近5年時間,累計任職回報為27.54%。不過,徐猛此前一直與其他基金共同管理,直到2017年11月10日起開始獨立掌舵,獨立掌舵期間徐猛任職回報為-10.66%。
資料顯示,徐猛曾任財富證券助理研究員,原中關村證券研究員等。2006年2月加入華夏基金管理有限公司,歷任數量投資部基金經理助理、基金經理。
華夏恒生ETF目前還未披露三季報,從此前披露的中報來看,該基金稱,“上半年,中國香港市場受發(fā)達市場和中國內地市場的雙重影響,本報告期期初,受疫情擴散對全球經濟沖擊的影響,恒生指數出現下跌,隨后在全球寬松政策以及全球市場回暖的背景下,恒生指數出現反彈,但反彈幅度相對較小。”
華夏恒生ETF在中報中表示,展望下半年,全球經濟延續(xù)逐步復蘇態(tài)勢,國內方面,2季度以來經濟顯著改善,但仍沒有恢復到疫情前的水平,隨著穩(wěn)增長政策的推出,國內經濟有望進一步回升。隨著疫情逐漸好轉,香港經濟也將逐步恢復。市場方面,目前香港恒生指數的估值水平處在歷史較低水平,與全球發(fā)達市場對比,恒生指數也有明顯的估值優(yōu)勢,此外,部分新經濟股票有望調入恒生指數,進一步優(yōu)化恒生指數的成份股結構,下半年恒生指數或將呈現震蕩向上的走勢。(記者 馬先震)
關鍵詞: 華夏恒生ETF
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