激智科技股東出讓5%股權引戰(zhàn)投 小米曾計劃通過定增入股

終止參與定增半個多月，小米改用股份受讓的方式入股激智科技(300566.SZ)。

1月26日晚間，激智科技披露股東權益變動。公司四大持股5%以上股東將合計向小米科技(武漢)有限公司(以下簡稱“小米科技(武漢)”)轉讓所持776萬股公司股份，占公司總股本的5%。

早在去年5月，小米長江產業(yè)基金曾計劃出資3.3億元認購激智科技定增，以取得上市公司9.13%股權。

不過，今年1月8日激智科技終止了上述定增事項。并在1月26日晚間披露了小米科技(武漢)即將受讓股份的事宜。

長江商報記者注意到，在本次股份轉讓中，小米的受讓價格較此前定增發(fā)行價格漲價不少，但交易總金額有所降低。在本次交易中，激智科技每股作價29.73元，較定增發(fā)行價格19.03元增長56%，對應交易總價2.31億元，較原先計劃認購定增規(guī)模減少三成。

不過，在此期間激智科技二級市場股價增長不少。截至1月27日收盤，激智科技報收35.15元/股，較定增發(fā)行價格增長近85%。

值得一提的是，日前激智科技還披露業(yè)績預告，公司預計2020年實現凈利潤1.13億元至1.4億元，同比增長75%至120%，這也是公司上市以后首次凈利過億，并取得最好業(yè)績水平。

小米曾計劃通過定增入股

長江商報記者注意到，在月初激智科技主動申請撤回非公開發(fā)行申請文件后，小米很快轉道直接通過股份受讓方式入股激智科技。

公告顯示，為引入戰(zhàn)略投資者，激智科技持股5%以的股東TB Material Limited(以下簡稱“香港TB”)、俞根偉、寧波激揚投資咨詢有限公司(以下簡稱“激揚投資”)、葉伍元通過協(xié)議轉讓的方式，分別將其所持383萬股、100萬股、243萬股、50萬股上市公司股票轉讓給小米科技(武漢)，合計776萬股股份，對應交易總價約為2.31億元。

在本次股份轉讓前，轉讓方中的香港TB、俞根偉、激揚投資、葉伍元分別持有激智科技12.91%、7.2%、6.27%、5.01%股份，均為激智科技前五大股東。

其中激揚投資還是激智科技實控人張彥的一致行動人，俞根偉和葉伍元則為激智科技的發(fā)起人股東，目前分別在激智科技擔任董事、監(jiān)事會主席，而小米科技(武漢)未持有公司股份。

去年5月份，激智科技披露定增方案。公司擬向包括小米長江產業(yè)基金、圳業(yè)恒燊、建信財富、前海云暉、寧波工投等五名特定投資對象，非公開發(fā)行股票不超過3468.2萬股，不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過6.6億元用于償債補流。

其中，小米長江產業(yè)基金認購半數，即1734.1萬股，合計出資3.3億元。發(fā)行完成后，小米長江產業(yè)基金將持有激智科技9.13%股權。

資料顯示，小米產業(yè)基金主要從事股權投資業(yè)務，投資范圍主要包括智能制造、工業(yè)機器人、先進裝備和半導體等領域，是小米集團推動中國制造業(yè)轉型升級的投資平臺。

不過，今年1月8日激智科技方面宣布，由于目前資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，公司決定終止上述向特定對象發(fā)行股票事項并申請撤回公司向特定對象發(fā)行股票申請文件。五日后，深交所終止了對激智科技申請向特定對象發(fā)行股票的審核。

而在本次股份轉讓中，受讓方小米科技(武漢)成立于2017年9月，由小米通訊技術有限公司出資2.1億元成立，執(zhí)行董事兼總經理為雷軍。

值得一提的是，去年6月份，小米科技(武漢)曾以1.44億元的價格受讓智云股份(300097.SZ)5.37%股份，成為后者第三大股東。

不過，相較于定增入股，小米買入激智科技的股份價格也發(fā)生了很大的變動。按照定增方案，小米科技(武漢)將以19.03元/的價格參與認購。定增方案披露當日即2020年5月18日，激智科技二級市場收盤價為25.81元/股。

在推進定增的幾個月期間，激智科技股價穩(wěn)步提升。去年9月1日盤中一度高達41.29元/股，相較于定增價格增長117%。目前激智科技股價較最高峰時期有所下降，截至1月27日收盤，激智科技報收35.15元/股，較定增價格增長約84.7%。

本次股份轉讓中，激智科技每股作價29.73元，相較于定增價格增長56%，同時交易總價格2.31億元較原先計劃認購3.3億元減少三成。

全年業(yè)績將首次超過億元

在進行股權綁定之前，小米已經與激智科技建立起較深的業(yè)務合作關系。

激智科技曾介紹，公司主營液晶顯示用光學膜和車窗膜、太陽能背板膜等光學薄膜，產品主要應用于液晶電視、電腦及智能手機等終端消費類電子產品。目前，公司產品已廣泛應用于小米集團多種品類和型號的液晶電視等終端產品。

此前國盛證券點評公司定增引入戰(zhàn)投小米基金稱，2020年三季度小米電視出貨量穩(wěn)居全球TOP5，智能手機出貨量全球第四，通過此次戰(zhàn)略投資有助于與小米集團拓展合作的廣度和深度，加速公司大尺寸及中小尺寸光學膜業(yè)務發(fā)展。

在2016年上市后，激智科技曾在2016年至2018年連續(xù)三年扣非凈利潤下降。不過，隨著液晶電視、電腦、手機等終端消費類電子產品需求強勁增長，處在行業(yè)上游的激智科技業(yè)績快速修復。

2019年，激智科技實現營業(yè)收入10.96億元，同比增長20.67%;凈利潤6465.85萬元，同比增長51.67%。

日前激智科技披露業(yè)績預告，公司預計2020年實現凈利潤1.13億元至1.4億元，同比增長75%至120%，這也是公司上市以后首次凈利過億，并取得最好業(yè)績水平。

而去年前三季度，激智科技實現營業(yè)收入9.83億元，同比增長32.36%;凈利潤9086.57萬元，同比增長84.77%。以此計算，去年第四季度公司的凈利潤為2228.67萬元至5138.3萬元，同比增長43.97%至231.9%。

激智科技表示，2020年度太陽能背板膜、量子點膜、復合膜訂單的增加使得公司收入規(guī)模上升較為明顯。報告期內，公司實現主營業(yè)務收入約14億元，整體銷售額較上年同期增加超過25%，有效提升了公司的整體盈利水平。(長江商報記者 徐佳)

關鍵詞： 激智科技 小米 定增