金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)今日跌停，截至發(fā)稿報(bào)149.72元，跌幅10.00%。
金域醫(yī)學(xué)此前披露的2020年三季報(bào)顯示，截至2020年9月30日，交通銀行股份有限公司-萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)是金域醫(yī)學(xué)的第十大流通股東，其持股數(shù)量為633.33萬(wàn)股，占流通股比例為1.378%。
數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)(161903)成立于2005年7月15日，截至2021年2月10日，該基金今年來(lái)收益率為10.44%，累計(jì)單位凈值為5.8449元。
2月2日，中金公司發(fā)布研報(bào)《金域醫(yī)學(xué)(603882)：ICL龍頭公司“規(guī)模+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)》，研究員為張琎、鄒朋。研報(bào)稱(chēng)，公司深耕特檢業(yè)務(wù)多年，近3年研發(fā)費(fèi)率維持在6%以上，持續(xù)推進(jìn)基因測(cè)序、質(zhì)譜檢測(cè)、病理診斷三大平臺(tái)建設(shè)，已取得明顯的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。其中基因測(cè)序協(xié)同多平臺(tái)，檢出率提升明顯;質(zhì)譜檢測(cè)產(chǎn)學(xué)研一體化，質(zhì)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先;病理診斷醫(yī)療資源豐富，加碼AI釋放遠(yuǎn)期產(chǎn)能。借助特檢業(yè)務(wù)推廣，公司綜合毛利率維持在近40%較高水平，并較大提升客戶(hù)粘性。
中金公司預(yù)計(jì)金域醫(yī)學(xué)2020-2022年EPS分別為3.21/3.27/2.93元，對(duì)應(yīng)2019-2022年CAGR為49%，受預(yù)期的新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)下降影響，公司表觀增速有所放緩，剔除新冠檢測(cè)影響，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速近30%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)20/21/22年P(guān)/E分別為49X/48X/54X?？紤]到公司作為ICL行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，伴隨新設(shè)實(shí)驗(yàn)室陸續(xù)扭虧為盈以及特檢業(yè)務(wù)高速發(fā)展帶動(dòng)凈利率和ROE提升，首次覆蓋給予目標(biāo)價(jià)180.00元，對(duì)應(yīng)2021年P(guān)/E為55X，較當(dāng)前股價(jià)有14.65%上漲空間，給予跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
2月3日，國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)《金域醫(yī)學(xué)(603882)2020年業(yè)績(jī)預(yù)增點(diǎn)評(píng)：新冠檢測(cè)持續(xù)貢獻(xiàn)增量后疫情時(shí)代大有可為》，研究員為丁丹、趙峻峰。研報(bào)稱(chēng)，冠檢測(cè)有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量，上調(diào)2020-2022年EPS預(yù)測(cè)至3.11/3.20/3.49元(原為2.66/2.08/2.50元)，參考行業(yè)和可比公司估值，給予2021年P(guān)E60X，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至192.0元，維持增持評(píng)級(jí)。
研報(bào)指出，抗擊疫情中ICL專(zhuān)業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值凸顯，行業(yè)政策持續(xù)向好;借助新冠檢測(cè)，公司積極開(kāi)拓電商渠道和toC檢測(cè)業(yè)務(wù)，未來(lái)有望在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)揮重要作用;依托國(guó)家新基建政策，公司全面啟動(dòng)“一庫(kù)兩中心一基地”的建設(shè)規(guī)劃，利用3～5年時(shí)間打造成為專(zhuān)注醫(yī)檢領(lǐng)域的信息化和數(shù)據(jù)化公司。常規(guī)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步回升，客戶(hù)和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)優(yōu)化+精細(xì)化管理+規(guī)模效應(yīng)顯效，盈利能力持續(xù)提升，隨著三級(jí)醫(yī)院和高端特檢業(yè)務(wù)發(fā)力，公司有望迎來(lái)新一輪高質(zhì)量增長(zhǎng)。
關(guān)鍵詞： 金域醫(yī)學(xué) 萬(wàn)家基金
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