芯片短缺引發(fā)上游材料緊張 光刻膠板塊逆勢(shì)上揚(yáng)

3月23日，光刻膠板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，板塊指數(shù)上漲4.11%。據(jù)了解，這與當(dāng)前芯片產(chǎn)能滿(mǎn)負(fù)荷，生產(chǎn)原材料緊缺的情況緊密相關(guān)。

今年以來(lái)全球“芯片荒”的態(tài)勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)重。3月17日，三星電子警告稱(chēng)，全球芯片供需“嚴(yán)重”失衡，并表示可能被迫推遲新款GalaxyNote智能手機(jī)的發(fā)布。諸多信息表明，當(dāng)前“芯片荒”已經(jīng)從電子產(chǎn)品行業(yè)蔓延至汽車(chē)等多行業(yè)。

芯片短缺引發(fā)上游材料緊張

3月23日受漲價(jià)消息刺激，光刻膠板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，板塊指數(shù)上漲4.11%。其中廣信材料大漲19.98%封漲停，晶瑞股份一度漲至19.99%，收漲17.24%，奧普光電、格林達(dá)漲10%封板，南大光電、容大感光漲超8%，高盟新材、強(qiáng)力新材等均漲超7%。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，芯片生產(chǎn)存在原材料緊缺，產(chǎn)能滿(mǎn)負(fù)荷的情況。據(jù)海關(guān)人員介紹，以往企業(yè)采購(gòu)光刻膠的量每次都在100多公斤，近期由于原材料緊缺，企業(yè)每次只能買(mǎi)到很少的量(10~20公斤)。價(jià)格方面，由于供應(yīng)緊張，芯片以及核心原材料也隨之水漲船高。據(jù)南京海關(guān)工作人員介紹，今年1~2月僅江蘇昆山口岸進(jìn)口的集成電路就超過(guò)了100億元，在數(shù)量基本和去年持平的情況下，進(jìn)口的金額增長(zhǎng)了20%，可見(jiàn)芯片的價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲。

3月22日晚間，晶瑞股份發(fā)布年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱(chēng)，2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為7695萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)145.72%;營(yíng)業(yè)收入約為10.22億元，同比增長(zhǎng)35.28%;基本每股收益0.4380元，同比增長(zhǎng)110.68%。據(jù)了解，當(dāng)前國(guó)內(nèi)光刻膠需求量遠(yuǎn)大于本土產(chǎn)量，且差額逐年擴(kuò)大。有數(shù)據(jù)顯示，2011年國(guó)內(nèi)光刻膠需求量為3.51萬(wàn)噸，到2017年需求量則為7.99萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率近15%。但目前本土光刻膠的整體技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距，自給率僅約10%，且主要集中在技術(shù)含量較低的PCB光刻膠領(lǐng)域。

此前SEMI在2020年報(bào)告中預(yù)計(jì)，到2024年至少有38個(gè)新的300mm晶圓廠(chǎng)投產(chǎn)，其中中國(guó)預(yù)計(jì)將建立八個(gè)新的300mm晶圓廠(chǎng)，并在2024年底之前將其300mm晶圓廠(chǎng)的市場(chǎng)份額大幅提高至20%。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)空間將會(huì)接近55億元，是2019年的兩倍。

3月17日，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng)與深圳市人民政府簽訂合作框架協(xié)議。依照計(jì)劃，中芯深圳將重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬(wàn)片12英寸晶圓的產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開(kāi)始生產(chǎn)。

工信部副部長(zhǎng)王志軍曾在去年11月舉行的第二屆中國(guó)發(fā)展規(guī)劃論壇上指出，芯片制造等行業(yè)出現(xiàn)了盲目投資和爛尾項(xiàng)目，某些集成電路制造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規(guī)劃和加強(qiáng)監(jiān)督。針對(duì)我國(guó)部分新興企業(yè)規(guī)模比較小、同質(zhì)化嚴(yán)重、缺少全球領(lǐng)先的有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)等突出問(wèn)題，他建議通過(guò)兼并重組的聚變效應(yīng)來(lái)推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

芯片需求激增產(chǎn)能供應(yīng)不足

據(jù)StrategyAnalytics公布的最新研究報(bào)告顯示，2020年全球平板電腦出貨量為1.88億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%。此外，2021年普遍被認(rèn)為是5G手機(jī)換機(jī)大年。小米中國(guó)市場(chǎng)總裁盧偉冰曾稱(chēng)，“今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺”。據(jù)透露，目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠(chǎng)商囤貨已經(jīng)成了大趨勢(shì)，囤3個(gè)月的量是常態(tài)，部分廠(chǎng)商的囤貨規(guī)模已接近6個(gè)月的量。

不僅電子產(chǎn)品需要大量芯片，目前國(guó)際主流車(chē)企從動(dòng)力轉(zhuǎn)向、剎車(chē)傳感器到娛樂(lè)系統(tǒng)和停車(chē)攝像頭等多領(lǐng)域也均需要芯片。

在全球芯片產(chǎn)能吃緊之際，各芯片工廠(chǎng)接連遭遇變故，令芯片產(chǎn)能供應(yīng)“雪上加霜”。據(jù)報(bào)道，3月19日，世界第三大汽車(chē)芯片廠(chǎng)日本瑞薩(Renesas)的一間12英寸芯片工廠(chǎng)出現(xiàn)火災(zāi)，對(duì)此情況，瑞薩電子CEO柴田英利表示工廠(chǎng)火災(zāi)事故可能對(duì)汽車(chē)行業(yè)芯片產(chǎn)生重大影響。今年2月中下旬美國(guó)得克薩斯州的極寒天氣，令全球最大汽車(chē)芯片廠(chǎng)恩智浦兩家工廠(chǎng)、全球第二大芯片廠(chǎng)三星電子和汽車(chē)芯片生產(chǎn)廠(chǎng)英飛凌在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地停產(chǎn)。市場(chǎng)認(rèn)為，該地三星電子工廠(chǎng)停產(chǎn)或?qū)?dǎo)致從三星采購(gòu)OLED面板的蘋(píng)果面臨‌iPhone‌生產(chǎn)中斷的問(wèn)題。(記者許曉芳)

關(guān)鍵詞： 材料 光刻膠板塊