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A股萬億農(nóng)商行添丁 上海農(nóng)商行首次公開發(fā)行9.64億股

時間:2021-07-08 08:35:19    來源:長江商報(bào)    

萬億資產(chǎn)規(guī)模上海農(nóng)商行(股票簡稱“滬農(nóng)商行”、601825.SH)啟動招股程序。

7月6日,上海農(nóng)商行披露招股意向書,該行首次公開發(fā)行A股股票數(shù)量為9.64億股,占發(fā)行后該行總股本的10%,網(wǎng)下和網(wǎng)上初始發(fā)行股份數(shù)量各占70%、30%。

長江商報(bào)記者注意到,今年的銀行新股中,齊魯銀行和瑞豐銀行均以1倍的市凈率發(fā)行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價格,該行的募資規(guī)模預(yù)計(jì)在85.8億元。

上海農(nóng)商行同時披露了上半年業(yè)績預(yù)告。該行預(yù)計(jì)今年上半年合并口徑營業(yè)收入約為113.45億元至118.2億元,同比增長0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為45.45億元至49.8億元,同比增長4.97%至15.01%。

確定首次公開發(fā)行9.64億股

拿下IPO批文一周后,上海農(nóng)商行正式啟動招股。

根據(jù)招股意向書,上海農(nóng)商行首次公開發(fā)行A股發(fā)行數(shù)量為9.64億股,占發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行后總股本為96.4億股。本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為海通證券和國泰君安,聯(lián)席主承銷商為中信證券。

按照計(jì)劃,上海農(nóng)商行此次發(fā)行的初步詢價日為7月8日,7月12日將確定發(fā)行價格,7月13日進(jìn)行網(wǎng)上路演,7月14日為網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日,7月20日,將刊登最終發(fā)行結(jié)果。

長江商報(bào)記者注意到,今年的銀行新股中,瑞豐銀行以8.12元/股的價格,1倍的市凈率發(fā)行,募集資金12.26億元,6月25日瑞豐銀行股票在上交所主板上市。齊魯銀行發(fā)行價5.36元/股,也與其2020年末每股凈資產(chǎn)相同,共計(jì)募集資金24.55億元,該行股票6月18日在上交所主板上市。

此次上海農(nóng)商行也擬在上交所主板上市,發(fā)行完成后,該行將成為2021年滬市主板第三家上市銀行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價格,該行的募資規(guī)模預(yù)計(jì)在85.8億元。

如果本次發(fā)行9.64億股,發(fā)行完成后,該行前十大股東中,上海國資經(jīng)營、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)及寶鋼股份等前三大股東的持股比例將分別稀釋至8.29%,上海久事集團(tuán)、中國太保、上海國盛集團(tuán)、浙江滬杭甬等股東的持股比例將分別為7.61%、5.81%、4.92%、4.83%。

值得一提的是,上述股東中,除了中國太保無實(shí)控人之外,上海國資經(jīng)營、上海久事集團(tuán)、上海國盛集團(tuán)的實(shí)控人均為上海市國資委,中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、寶鋼股份由國務(wù)院國資委控制,浙江滬杭甬的實(shí)控人為浙江省國資委。

資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)10768.48億元

作為全國規(guī)模第二大的農(nóng)商行,上海農(nóng)商行在去年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模突破萬億。

以2020年末資產(chǎn)規(guī)模為基準(zhǔn),上海農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)到10569.77億元,在上市農(nóng)商行中僅次于重慶農(nóng)商行的11359億元。其他幾家頭部農(nóng)商行中,北京農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模分別為10292.84億元、10278.72億元。

招股書披露,2018年至2020年,上海農(nóng)商行的營業(yè)收入分別為201.45億元、212.71億元、220.4億元,年均復(fù)合增長率為4.6%;凈利潤71.25億元、89.38億元、84.19億元,年均復(fù)合增長率為8.7%。其中,2020年上海農(nóng)商行營業(yè)收入和凈利潤同比增長3.61%、-5.82%。

截至今年3月末,上海農(nóng)商行資產(chǎn)總額為10768.48億元、股東權(quán)益為828.33億元。一季度,上海農(nóng)商行營業(yè)收入、凈利潤和歸母凈利潤分別為58.29億元、24.98億元、24.12億元,同比分別增長1.01%、1.29%、0.03%,扣除非經(jīng)常損益后的歸母凈利潤23.28億元,同比下降3.33%。

上海農(nóng)商行表示,一季度扣非歸母凈利潤下降主要因報(bào)告期內(nèi)持有房產(chǎn)動遷,資產(chǎn)處置收益增加0.96億元,非經(jīng)常損益金額較大。報(bào)告期內(nèi)本行業(yè)務(wù)穩(wěn)定,不存在重大不利變化。

與此同時,上海農(nóng)商行在招股意向書中首次披露了半年度業(yè)績預(yù)告,該行預(yù)計(jì)2021年1-6月的合并口徑營業(yè)收入約為113.45億元至118.2億元,同比增長0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為45.45億元至49.8億元,同比增長4.97%至15.01%。

值得一提的是,截至7月7日,上市銀行中目前只有常熟銀行發(fā)布上半年業(yè)績快報(bào),今年上半年,常熟銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.81億元,同比增長7.73%;歸屬于該行普通股股東的凈利潤9.98億元,同比增長15.24%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,2018年至2020年末,上海農(nóng)商行的不良率分別為1.13%、0.9%、0.99%,撥備覆蓋率342.28%、431.31%、419.17%。去年在疫情影響下,該行不良率有所上升,但在同行業(yè)中保持在較低水

此外,2018年至2020年末,上海農(nóng)商行的資本充足率分別為15.86%、15.57%、14.4%,一級資本充足率12.7%、12.62%、11.7%,核心一級資本充足率12.69%、12.59%、11.67%,均已連續(xù)兩年下降。(長江商報(bào)記者徐佳)

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