華陽變速精選層小IPO發(fā)行結(jié)果出爐 有效申購戶數(shù)54,976戶

7月12日，資本邦了解到新三板公司華陽變速(839946.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，由長江證券承銷保薦有限公司保薦承銷的湖北華陽汽車變速系統(tǒng)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請文件已經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)。發(fā)行人的股票簡稱為“華陽變速”，股票代碼為“839946”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為4.20元/股。本次初始發(fā)行股份數(shù)量為29,560,000股，發(fā)行后總股本為130,556,443股，占發(fā)行后總股本的22.64%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予長江保薦初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至33,994,000股，發(fā)行后總股本擴大至134,990,443股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的25.18%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上申購繳款工作已于2021年7月6日(T日)結(jié)束。

本次網(wǎng)上有效申購數(shù)量達(dá)3,045,075,200股，有效申購戶數(shù)達(dá)54,976戶，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)達(dá)108.38倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

根據(jù)《湖北華陽汽車變速系統(tǒng)股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“發(fā)行公告”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為28,203戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為28,096,000股，網(wǎng)上獲配金額為118,003,200.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.92%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計5,898,000股，占初始發(fā)行規(guī)模的19.95%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價4.20元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計24,771,600.00元。

參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機制，長江保薦已按本次發(fā)行價格于2021年7月6日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售4,434,000股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至28,096,000股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.05%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.65%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至33,994,000股，發(fā)行后總股本擴大至134,990,443股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.18%。

據(jù)悉，華陽變速于2016年11月25日掛牌新三板，主要從事商用車變速器零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。通過鋁合金應(yīng)用、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、熱成型以及模塊化設(shè)計等技術(shù)實現(xiàn)汽車零部件的輕量化。(文/王十七)

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