行業(yè)巨頭安家！滁州這一千億產(chǎn)業(yè)崛起！

“光伏之都”滁州一線調(diào)研

龍頭排產(chǎn)“穩(wěn)中有升” 光伏產(chǎn)業(yè)鏈高看后勢(shì)

“現(xiàn)在都滿產(chǎn)，訂單排到了今年年底?！卑不沼l(fā)德盛科技有限公司（下稱“英發(fā)德盛”）總經(jīng)理陳龍告訴上證報(bào)記者。

走進(jìn)位于安徽滁州下轄天長(zhǎng)市的英發(fā)德盛太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)車間，印著“只做電池片，做更優(yōu)質(zhì)的電池片”的海報(bào)映入眼簾，在玻璃另一頭的無(wú)塵車間里，全系列國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備高速運(yùn)轉(zhuǎn)，AGV智能運(yùn)輸車繁忙而有序地穿梭。

安徽滁州，地處安徽東大門，介于合肥、南京之間，“醉翁之意不在酒，在乎山水之間也”描繪的正是此處瑯琊山水與四大名亭之首醉翁亭。

如今，“光伏之都”滁州有了新氣象，依托當(dāng)?shù)匕賰|噸石英砂資源，滁州換來(lái)了千億光伏產(chǎn)業(yè)。目前，當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展已然蔚為壯觀，建立起覆蓋石英砂、硅片、光伏玻璃、光伏電池、光伏組件、逆變器、光伏邊框、封裝膠膜、光伏背板、光伏電站等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，隆基股份、晶科能源、福萊特、福斯特、東方日升等光伏巨頭紛紛將核心基地“安家”于此。

在滁州光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研行中，上證報(bào)記者看到光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游正在加速聚集與抱團(tuán)，以進(jìn)一步降低光伏發(fā)電成本；另一方面，眼下盡管仍然面臨硅料等光伏原材料高價(jià)壓力，隆基股份、晶科能源、福萊特等光伏巨頭旗下基地皆在“馬不停蹄”地排產(chǎn)與生產(chǎn)，“下游需求很多。”

不少接受調(diào)研的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)認(rèn)為，伴隨硅料等產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，硅料等光伏原材料價(jià)格預(yù)計(jì)將在明年二、三季度迎來(lái)較大幅度下降，將大幅提振行業(yè)需求。

一位光伏行業(yè)研究人士認(rèn)為，屆時(shí)，“光伏行業(yè)總體皆將受益，其中，組件、電站等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)將大幅受益?！?/p>

定遠(yuǎn)縣七里塘鄉(xiāng)孫集村的水面光伏電站

探訪“光伏之都”

一處石英砂資源換來(lái)千億光伏產(chǎn)業(yè)

安徽滁州，何以綻放出千億光伏產(chǎn)業(yè)？隆基股份、晶科能源、福萊特、福斯特、東方日升為何齊聚于此？

“關(guān)鍵要做好‘資源換產(chǎn)業(yè)’文章，換來(lái)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)、換來(lái)龍頭企業(yè)、換來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展?！背莓?dāng)?shù)卣嚓P(guān)人士介紹說(shuō)，“我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)是，這其中，九個(gè)字很重要——控源頭、引龍頭、拓下游。”

滁州市發(fā)改委提供的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，滁州已建成、在建、已簽約開展前期工作和在談光伏產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目58個(gè)，總投資1920億元，累計(jì)完成投資344億元。今年1至10月，滁州當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超300億元，同比增長(zhǎng)超100%，其中隆基股份光伏組件產(chǎn)值131億元，福萊特光伏玻璃產(chǎn)值34億元，晶科能源光伏組件產(chǎn)值52億元。

在滁州光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研行中，上證報(bào)記者來(lái)到滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司（下稱“滁州隆基樂(lè)葉”）。滁州隆基樂(lè)葉在滁州投建了年產(chǎn)13GW太陽(yáng)能組件項(xiàng)目，在整個(gè)隆基股份體系中，滁州隆基樂(lè)葉也是其最大的太陽(yáng)能組件基地之一。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，隆基股份硅片產(chǎn)能達(dá)85GW，組件產(chǎn)能達(dá)50GW；2020年，隆基股份單晶硅片和組件出貨量雙雙位列全球第一，硅片出貨58.15GW，組件出貨24.53GW。

據(jù)介紹，滁州隆基樂(lè)葉2018年投資22億元建設(shè)一期年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目，2019年加碼投資35億元，2020年合計(jì)再投資26億元擴(kuò)產(chǎn)能。

“對(duì)我們光伏組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料尤其是光伏玻璃的運(yùn)輸成本較重，因此我們尤為看重滁州當(dāng)?shù)氐墓夥ＡМa(chǎn)業(yè)集群，落戶于此降低了不少成本?！背萋』鶚?lè)葉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，滁州“妙用”當(dāng)?shù)厥⑸百Y源，吸引來(lái)了一系列光伏龍頭企業(yè)。

據(jù)介紹，滁州鳳陽(yáng)優(yōu)異石英砂資源異常豐富，石英砂覆蓋面積達(dá)80平方公里，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量在100億噸以上，二氧化硅含量達(dá)99％以上，礦石品位高，易采易選，儲(chǔ)量和品位均居華東地區(qū)重要地位、全國(guó)前列。

“資源要用好，要用來(lái)吸引最優(yōu)秀的光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。”滁州當(dāng)?shù)卣耸勘硎尽?/p>

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在2020年，福萊特、亞瑪頓、南玻A等光伏玻璃龍頭企業(yè)即披露募資合計(jì)約70億元，用于在滁州擴(kuò)產(chǎn)新建項(xiàng)目。

今年10月下旬，福萊特發(fā)布公告稱，擬通過(guò)支付現(xiàn)金和承擔(dān)債務(wù)的方式購(gòu)買鳳砂集團(tuán)持有的大華礦業(yè)100%股權(quán)和三力礦業(yè)100%股權(quán)。根據(jù)初步預(yù)估，標(biāo)的資產(chǎn)的合計(jì)預(yù)估值不超過(guò)36.5億元。

據(jù)相關(guān)部門出具的報(bào)告，大華礦業(yè)所擁有的玻璃用石英巖資源儲(chǔ)量為2084.30萬(wàn)噸；三力礦業(yè)玻璃用石英巖采礦權(quán)保有儲(chǔ)量為3744.50萬(wàn)噸。福萊特表示，石英砂是其光伏玻璃產(chǎn)品的重要原材料之一，石英砂的品位對(duì)于光伏玻璃的品質(zhì)有著重要影響。同時(shí)，從成本端考慮，石英砂的供應(yīng)價(jià)格會(huì)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)品的成本產(chǎn)生重要影響。

“除開光伏玻璃產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)之外，當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境、交通區(qū)位也吸引我們?cè)谶@加大投資?！背萋』鶚?lè)葉相關(guān)人士表示。

據(jù)介紹，滁州作為安徽省融入長(zhǎng)三角東向發(fā)展的橋頭堡，區(qū)位優(yōu)勢(shì)獨(dú)特，直接面向華東光伏應(yīng)用密集地區(qū)。全市境內(nèi)鐵路達(dá)9條，境內(nèi)高速公路通車?yán)锍?、在建里程均居全省第一，基本建成“時(shí)鐘型”高速路網(wǎng)，聯(lián)通淮河、長(zhǎng)江兩大航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

在光伏行業(yè)，隆基股份一方面極有產(chǎn)業(yè)號(hào)召力，另一方面對(duì)成本核算極為考究?！奥』煞葸x在哪，光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)基本就跟到哪?！?/p>

就在滁州隆基樂(lè)葉廠區(qū)對(duì)面，光伏膠膜全球龍頭福斯特剛剛把新基地落戶于此，“奔著隆基股份來(lái)的。”

福萊特光伏玻璃生產(chǎn)車間

實(shí)地調(diào)研

光伏龍頭排產(chǎn)“穩(wěn)中有升”

走訪滁州光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)發(fā)現(xiàn)，不光當(dāng)?shù)匦马?xiàng)目建設(shè)火爆，龍頭企業(yè)排產(chǎn)也“穩(wěn)中有升”。

“目前，我們生產(chǎn)大尺寸電池片為主，182電池片尤為火爆。”英發(fā)德盛總經(jīng)理陳龍表示。據(jù)介紹，大尺寸電池片成本更低，有助于推動(dòng)光伏發(fā)電單位成本進(jìn)一步下降。

英發(fā)德盛隸屬于英發(fā)集團(tuán)，承建了英發(fā)集團(tuán)7.5GW大尺寸高效晶硅太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資55億元，是滁州市“六穩(wěn)”重點(diǎn)項(xiàng)目之一。據(jù)介紹，其一期采用投資經(jīng)濟(jì)性最好的PERCSE技術(shù)，今年3月，一期首片210尺寸電池片正式下線，目前9條生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)值可達(dá)4GW/年。后期預(yù)留PERC+及N型TOPCON光伏技術(shù)路線變革空間，二期規(guī)劃HIT光伏技術(shù)。

作為光伏電池片環(huán)節(jié)的代表企業(yè)之一，英發(fā)德盛的上游供應(yīng)商包括隆基股份、中環(huán)股份這樣的硅片巨頭，其下游則面向隆基股份、東方日升、晶科能源等光伏組件巨頭，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的關(guān)鍵一環(huán)。

“今年投產(chǎn)后一直供不應(yīng)求，客戶催著發(fā)貨?！标慅埥榻B說(shuō)。

今年來(lái)，硅料等光伏原材料價(jià)格大幅攀升，給硅片、電池片、組件和電站等光伏中下游帶來(lái)了較大壓力。不過(guò)，臨近年底，光伏中下游龍頭企業(yè)排產(chǎn)“穩(wěn)中有升”，有的企業(yè)訂單甚至“火爆”起來(lái)。

“光伏行業(yè)是絕對(duì)的朝陽(yáng)行業(yè)。大家都明白，眼下，原材料漲跌是階段性的，毛利率高低也是階段性的。對(duì)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，擴(kuò)大規(guī)模和搶占份額卻機(jī)不可失?！币患夜夥a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

直接面對(duì)光伏電站等終端需求的光伏組件龍頭可能更有話語(yǔ)權(quán)。

“我們這幾月都是滿產(chǎn)，從訂單和排產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，未來(lái)也將是滿產(chǎn)?！本Э颇茉矗ǔ荩┯邢薰荆ㄏ路Q“晶科有限”）負(fù)責(zé)人劉繼豐向上證報(bào)記者表示。

據(jù)介紹，晶科有限在滁州總投資110億元建設(shè)20GW太陽(yáng)能組件項(xiàng)目，目前一期10GW已經(jīng)全部建成投產(chǎn)。而晶科有限隸屬于在美上市的光伏巨頭——晶科能源，晶科能源擁有垂直一體化的產(chǎn)能，截止至2021年6月30日單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到約27GW、電池片產(chǎn)能達(dá)到約12GW，組件產(chǎn)能達(dá)到約31GW。

“盡管原材料漲價(jià)比較厲害，但對(duì)我們排產(chǎn)并沒(méi)有影響。接近年底，國(guó)內(nèi)訂單慢慢多起來(lái)?！眲⒗^豐表示。

隆基樂(lè)葉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“我們二期項(xiàng)目主做182大尺寸產(chǎn)品，前幾月開工率到過(guò)100%，由于前段硅料再度漲價(jià)，目前開工率略降至90%左右?！?/p>

“我們一直以銷定產(chǎn)，以出口海外為主。由于近期市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)較大，我們將周期縮短到半個(gè)月一定。原材料價(jià)格高，我們就降低了一些生產(chǎn)產(chǎn)能，庫(kù)存基本上就銷售一空?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示。

該人士同時(shí)表示，實(shí)際上，來(lái)自國(guó)內(nèi)光伏電站的訂單很多，“訂單做不完，核心是談價(jià)格。今年12月量有比較明顯增加?！?/p>

安徽滁州一家光伏支架和追蹤器企業(yè)生產(chǎn)車間

產(chǎn)業(yè)前瞻

硅料產(chǎn)能釋放在即

今年以來(lái)，硅料等光伏原材料價(jià)格大幅上漲，給光伏中下游產(chǎn)業(yè)鏈不小的壓力。不過(guò)，從最新調(diào)研來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍認(rèn)為，光伏原材料漲價(jià)只是階段性的問(wèn)題，不會(huì)一直存在。

“硅料漲價(jià)的確對(duì)光伏行業(yè)有短期沖擊，但總體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)肯定不會(huì)長(zhǎng)期存在供不應(yīng)求問(wèn)題?！币患夜夥a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。

“光伏原材料漲價(jià)沒(méi)有別的原因，就是因?yàn)樾袠I(yè)太熱太火爆?！苯邮苷{(diào)研的光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士認(rèn)為。

“最早是光伏組件漲價(jià)，因此大家拼命擴(kuò)組件產(chǎn)能。組件產(chǎn)能一大，上游電池片一時(shí)供不應(yīng)求，電池片開始漲價(jià)。等電池片產(chǎn)能夠了，結(jié)果配套的光伏玻璃產(chǎn)能又不夠，光伏玻璃去年漲幅明顯?！鄙鲜鋈耸拷榻B稱，電池片、組件等環(huán)節(jié)，新增產(chǎn)能往往能夠在一年左右時(shí)間里落地，“而硅料擴(kuò)產(chǎn)較慢，結(jié)果，硅料供不應(yīng)求，今年來(lái)價(jià)格持續(xù)暴漲?！?/p>

今年來(lái)，硅料由底部均價(jià)80元/千克最高上漲至約270元/千克左右，漲幅巨大。

東吳證券認(rèn)為，硅料環(huán)節(jié)本質(zhì)是重化工環(huán)節(jié)，硅料環(huán)節(jié)單位投資大、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、啟停難度大，導(dǎo)致行業(yè)供給過(guò)剩時(shí)價(jià)格卡在邊際產(chǎn)能成本線上。2017年至2020年行業(yè)供需波動(dòng)大導(dǎo)致大部分硅料廠關(guān)閉且行業(yè)幾無(wú)新增產(chǎn)能，行業(yè)供給一直處于較為穩(wěn)定水平。當(dāng)需求突然抬升時(shí)，由于硅料環(huán)節(jié)單體投資大、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，疊加產(chǎn)能爬坡，會(huì)造成短期內(nèi)的供不應(yīng)求。

東吳證券認(rèn)為，截至2021年初，通威股份、大全能源、保利協(xié)鑫等行業(yè)龍頭紛紛公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，大部分產(chǎn)能在2021年下半年至2022年上半年投產(chǎn)，疊加3個(gè)月爬坡時(shí)間，預(yù)計(jì)2022年一季度開始可實(shí)現(xiàn)有效供應(yīng)20萬(wàn)噸以上，對(duì)應(yīng)總有效供給250GW以上，硅料擴(kuò)產(chǎn)充分?；诖?，東吳證券認(rèn)為，2022年硅料擴(kuò)產(chǎn)充分，價(jià)格將下降至100元/千克左右，大幅提振行業(yè)需求。

對(duì)此，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游龍頭企業(yè)持相近觀點(diǎn)。

“明年2、3月，硅料供應(yīng)量會(huì)增加20%左右，我們預(yù)計(jì)硅料價(jià)格會(huì)有較大幅度的下降?！背萋』鶚?lè)葉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

東方日升滁州基地相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，實(shí)際上，各家企業(yè)觀點(diǎn)基本相似，“預(yù)計(jì)明年2季度原材料會(huì)下降?！?/p>

一家光伏電池片企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人的看法則更為激進(jìn)，“我們預(yù)計(jì)硅料價(jià)格明年2、3季度會(huì)大幅下降，明年底降到80元/千克左右，不排除最終跌回60元/千克?！?/p>

展望未來(lái)

“景氣”剛剛開始

晶科能源相關(guān)人士認(rèn)為，光伏原材料降價(jià)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)都比較好，“利潤(rùn)率都會(huì)放大，更重要的是，光伏行業(yè)總體需求將被進(jìn)一步提振?！?/p>

“之前，硅料等光伏原材料價(jià)格猛漲，就像一個(gè)推土機(jī)，不斷把壓力推到了我們產(chǎn)業(yè)鏈中下游身上，而另一端，終端價(jià)格又像一堵墻，提價(jià)空間有限。由此，光伏中間環(huán)節(jié)最‘受氣’最‘憋屈’?！币患夜夥髽I(yè)人士向記者表示。

一家光伏電池片企業(yè)直言，以前毛利率還有15%左右，“今年毛利率直接下降了5%至10%，處于盈虧邊緣。”

更嚴(yán)重的是，原材料價(jià)格過(guò)高，一定程度上推遲了部分光伏電站的建設(shè)進(jìn)度。

協(xié)鑫集成在今年半年報(bào)中表示，自今年3月開始，光伏上游原材料硅料價(jià)格不斷攀升，6月底的硅料價(jià)格與年初相比漲幅超過(guò)100%；中下游產(chǎn)品價(jià)格也隨之上漲，硅片價(jià)格漲幅超過(guò)50%，電池片與組件的價(jià)格漲幅在5%至20%之間。除了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，全球大宗商品價(jià)格上漲也提高了光伏電站的建設(shè)成本，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)及海外地區(qū)的一些光伏電站項(xiàng)目推遲了招標(biāo)或者建設(shè)進(jìn)程，對(duì)行業(yè)帶來(lái)了一定的增長(zhǎng)壓力。

站在今年，站在當(dāng)下，接受調(diào)研的光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)對(duì)未來(lái)充滿期待。

11月11日，隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)以視頻形式出席亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)，并就“未來(lái)的能源”話題展開圓桌對(duì)話。李振國(guó)指出，在過(guò)去十幾年間，光伏企業(yè)通過(guò)不斷地創(chuàng)新研發(fā)，降低發(fā)電成本，讓光伏發(fā)電在全球大部分國(guó)家和地區(qū)成為了最便宜的電力能源。“到2030年，全球的光伏新裝機(jī)量會(huì)達(dá)到1500至2000GW，并且需要連續(xù)安裝30年，才能支撐能源轉(zhuǎn)型的需要。”

英發(fā)德盛總經(jīng)理陳龍同樣樂(lè)觀，“光伏行業(yè)整體持續(xù)向好，仍然大有可為。同時(shí)，中國(guó)光伏技術(shù)擁有優(yōu)勢(shì)，光伏設(shè)備也全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)?！?/p>

“有幸進(jìn)入這一幸福的行業(yè)，永遠(yuǎn)在路上，永遠(yuǎn)在不斷提升能源轉(zhuǎn)換效率，永遠(yuǎn)在為人類尋求更清潔能源?！标慅埜袊@說(shuō)。

光伏玻璃龍頭——福萊特相關(guān)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)正在景氣周期中，“不過(guò)，好的行業(yè)，外部資本、資金都會(huì)想著進(jìn)來(lái)，對(duì)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，最終持續(xù)發(fā)展靠的是成本、靠的是品質(zhì)?！?/p>

碳基復(fù)合材料龍頭金博股份也正在抓緊擴(kuò)充先進(jìn)產(chǎn)能，滿足光伏市場(chǎng)對(duì)于先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)品迅速增長(zhǎng)的需求。眼下，碳基復(fù)合材料供不應(yīng)求，金博股份總經(jīng)理王冰泉表示，長(zhǎng)期的供不應(yīng)求會(huì)造成市場(chǎng)良莠不齊，不能有效地促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步?！疤蓟鶑?fù)合材料行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)龍頭企業(yè)不是壞事，金博股份將通過(guò)進(jìn)一步科技創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理、擴(kuò)大規(guī)模和提升副產(chǎn)出等方式來(lái)降低成本，持續(xù)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

畢竟，持續(xù)降低光伏發(fā)電成本，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體的追求。(上海證券報(bào)記者 夏子航)

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