錦龍股份的定增計(jì)劃又迎來新變化。
6月9日晚,錦龍股份發(fā)布了第九屆監(jiān)事會第十四次(臨時(shí))會議決議公告,修改了此前的定增計(jì)劃,終止了此前對于朱鳳廉的定增方案,定增對象改為楊志茂。
【資料圖】
公司稱,本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過2.64億股(含本數(shù)),向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行價(jià)格為10.44元/股。且楊志茂擬以現(xiàn)金全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票。不過,交易尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)。
截至6月9日收盤,錦龍股份報(bào)收12.56元/股。
錦龍股份表示,楊志茂擬認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票不會導(dǎo)致公司不符合上市條件,不影響公司的上市地位。公司控股股東將由新世紀(jì)公司變更為楊志茂,公司實(shí)際控制人仍為楊志茂。
該公司表示,于2022年7月21日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了關(guān)于公司向朱鳳廉非公開發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)議案。
自披露非公開發(fā)行股票預(yù)案以來,錦龍股份與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)工作。2023年2月17日,中國證監(jiān)會發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則,自公布之日起施行。
錦龍股份指出,根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,綜合考慮政策變化和公司實(shí)際情況等因素,經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)充分溝通和論證,公司監(jiān)事會同意終止向朱鳳廉非公開發(fā)行股票事項(xiàng),同意公司與朱鳳廉簽署《〈附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議〉之終止協(xié)議》。
在終止此前的定增發(fā)行之后,錦龍股份還新增了定向發(fā)行計(jì)劃,定向增發(fā)對象為楊志茂。
錦龍股份稱,本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會第二十二次(臨時(shí))會議決議公告日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
錦龍股份指出,近年來,公司用于拓展業(yè)務(wù)的資金來源主要通過向金融機(jī)構(gòu)借款或發(fā)行公司債券的方式解決,導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率較高,壓縮了公司利潤空間。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于償還公司借款和補(bǔ)充公司流動資金,有助于公司優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高盈利能力。
數(shù)據(jù)顯示,該公司2020年、2021年、2022年年末合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為 77.36%、74.86%、77.66%,母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.34%、69.39%、75.24%。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后,假設(shè)按照募集資金總額27.5616億元(不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響)進(jìn)行測算,公司的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率將由77.66%降低至69.21%左右,母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率將由75.24%降低至55.18%左右,處于較為合理的水平。
錦龍股份稱,本次向特定對象發(fā)行股票完成前,楊志茂、朱鳳廉和新世紀(jì)公司合計(jì)持448,410,504股,占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的50.05%。
根據(jù)本次發(fā)行方案,若本次向特定對象發(fā)行股票按發(fā)行數(shù)量上限實(shí)施,本次向特定對象發(fā)行股票完成后,楊志茂、朱鳳廉和新世紀(jì)公司合計(jì)持有712,410,504股,占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的61.41%。
錦龍股份持有中山證券70.96%股權(quán),持有東莞證券40%股權(quán),主要依托控股子公司中山證券和參股公司東莞證券開展證券業(yè)務(wù)。
實(shí)際上,錦龍股份此前有多次定增計(jì)劃,但因種種原因未果。
2020年8月份,錦龍股份拋出定增預(yù)案,當(dāng)時(shí)的非公開發(fā)行股票價(jià)格為13.47元/股,非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣35.56億元(含發(fā)行費(fèi)用)。非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為朱鳳廉。次年6月,非公開發(fā)行股票預(yù)案披露至今時(shí)間跨度較長,且相關(guān)情況已發(fā)生變化決定終止。
同時(shí),錦龍股份最新發(fā)布的定增預(yù)案,擬定增發(fā)行不超過2.64億股(含本數(shù)),發(fā)行價(jià)格為12.59元/股,擬募集不超過33.24億元。
但是一年之后,該方案再次失效。錦龍股份稱,公司一直積極推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng),但由于資本市場環(huán)境和融資時(shí)機(jī)發(fā)生變化等因素,至今尚未取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。截至本公告日,本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議已屆滿12個(gè)月,相關(guān)的非公開發(fā)行股票方案已到期自動失效。
與此同時(shí),錦龍股份又拋出了新的定增方案,定增的股票的價(jià)格改為12.17元/股,募集資金總額為為32.1288億元。
經(jīng)歷了一年之后,該定增方案又遭到終止,且定增對象由朱鳳廉改為其一致行動人楊志茂,此舉是否能夠助益定增最后的成功,尚需觀察。
年報(bào)顯示,2022年錦龍股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.47億元,同比下降75.42%;歸屬于上市公司股東的凈虧損3.92億元,同比下降198.31%。今年一季度,其業(yè)績迎來改善,一季報(bào)顯示,錦龍股份主營收入1.99億元,同比上升204.48%;歸母凈利潤-248.54萬元,同比上升98.81%。
(文章來源:界面新聞)
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