定價來了！發(fā)行價為4.88元/股 高鐵巨無霸IPO要募307億

京滬高鐵A股發(fā)行緊鑼密鼓!

1月2日晚間，京滬高鐵發(fā)布正式的發(fā)行公告和招股說明書，確定發(fā)行價為4.88元/股，1月6日(下周一)申購，發(fā)行后攤薄市盈率為23.39倍。

本次公開發(fā)行股票62.86億股，預計募資306.74億元，發(fā)行后公司總股本為491.06億股。發(fā)行后京滬高鐵(發(fā)行價)市值為2396.37億元，市值在目前A股市場排名約30名。

而此次募資307億元，不僅高于上個月郵儲銀行的284億元，更是A股史上第8大IPO募資額，也成為2010年7月農(nóng)行發(fā)行以來最大規(guī)模IPO。

京滬高鐵預計募資307億元

284億元募資的全球網(wǎng)點最多的郵儲銀行之后，最賺錢高鐵A股上市的日子越來越近了。

1月2日晚間京滬高鐵公告，確定發(fā)行價4.88元/股，1月6日(下周一)網(wǎng)上網(wǎng)下申購，股票簡稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”，投資者網(wǎng)上申購代碼為“780816”。

京滬高鐵本次公開發(fā)行股票62.86億股，約占發(fā)行后總股本的12.80%，預計募資306.74億元，發(fā)行后公司總股本為491.06億股。

以4.88元的發(fā)行價計算，發(fā)行后京滬高鐵的市值為2396億元，在目前A股市值排名中位居30名左右。

10年來最大IPO：

307億元的首發(fā)募資額，和上個月的郵儲銀行首發(fā)，兩大型IPO接連出現(xiàn)。京滬高鐵的這一IPO募資額，更是A股史上第八大IPO。

京滬高鐵之前，此前高于307億元募資額的，還要追溯到2010年7月農(nóng)業(yè)銀行685億元的A股史上最大IPO，至今無人超越。

將近一半股份用于戰(zhàn)略配售

當然，對于京滬高鐵的巨無霸IPO，投資者也不用過于擔憂，此次IPO引入戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略投資者配售占將近一半，這些股票鎖定12個月及以上;并且本次網(wǎng)下發(fā)行股票的70%，將鎖定6個月。

公告顯示，本次公開發(fā)行股份數(shù)量為62.86億股，全部為公開發(fā)行新股，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為30.74億股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的48.90%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為22.69億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定。(江右)

關鍵詞： 高鐵巨無霸IPO