快遞企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇 通達(dá)順豐們誰(shuí)能成為最后的贏家?

近日，隨著多家快遞企業(yè)陸續(xù)發(fā)布7月“成績(jī)單”，快遞行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加劇?？爝f行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，從龍頭走向寡頭的路，誰(shuí)能乘風(fēng)破浪，最后“成團(tuán)”成為最后的贏家?

四家大快遞公司業(yè)務(wù)量大增 順豐“遙遙領(lǐng)先”

近日，順豐、申通、圓通、韻達(dá)四家大快遞企業(yè)陸續(xù)發(fā)布7月“成績(jī)單”。

順豐控股公告顯示，2020年7月份，速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入113.67億元，同比增長(zhǎng)36.25%;業(yè)務(wù)量6.36億票，同比增長(zhǎng)72.36%;單票收入17.87元，同比下降20.96%。

申通快遞7月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入16.67億元，同比下降6.31%;完成業(yè)務(wù)量7.86億票，同比增長(zhǎng)23.51%;快遞服務(wù)單票收入2.12元，同比下降24.29%。

圓通速遞7月公司快遞產(chǎn)品收入22.98億元，同比增6.06%;業(yè)務(wù)完成量10.64億票，同比增37.91%;快遞產(chǎn)品單票收入2.16元，同比下滑23.10%。

7月韻達(dá)快遞7月服務(wù)業(yè)務(wù)收入25.50億元，同比降7.88%;完成業(yè)務(wù)量12.68億票，同比增長(zhǎng)44.25%;快遞服務(wù)單票收入2.01元，同比下滑36.19%。

收入方面，順豐和圓通7月均保持正增長(zhǎng)，而申通和韻達(dá)分別下降6.31%和7.88%;業(yè)務(wù)量方面對(duì)比來(lái)看，順豐增速“遙遙領(lǐng)先”，達(dá)72.36%，其他三家增速水平相近，但與順豐有一定差距。

順豐在公告中表示，2020年7月速運(yùn)物流及供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胪仍鲩L(zhǎng)35.96%，主要受益于時(shí)效產(chǎn)品、特惠專(zhuān)配產(chǎn)品及其他新業(yè)務(wù)均保持了較高的增長(zhǎng)。

研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情其實(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)了大眾線上消費(fèi)習(xí)慣，隨著國(guó)內(nèi)疫情管控常態(tài)化，快遞企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)保證供給后，中短期內(nèi)我國(guó)快遞行業(yè)整體需求仍然將維持較景氣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)業(yè)務(wù)量增速有望保持在25%左右。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇 通達(dá)系單票收入逼近2元

雖然業(yè)務(wù)量增速在上升，但四家的快遞單票收入均有所下滑。

對(duì)此，韻達(dá)股份在7月簡(jiǎn)報(bào)中表示：“快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)主要系電商經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮和公司服務(wù)水平提升等有利因素?？爝f服務(wù)單票收入同比下降主要系公司持續(xù)推進(jìn)貨品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，快遞單票重量下降，進(jìn)一步降低單票的資源成本和收入。”

分析人士表示，單票收入的下挫，直接反應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。而在單票成本中，單票中轉(zhuǎn)成本上漲較快，這或許是促進(jìn)以加盟為主的快遞企業(yè)提升直營(yíng)化率的一個(gè)動(dòng)因。

“7月價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。”海通證券認(rèn)為，通達(dá)系快遞公司競(jìng)爭(zhēng)中以?xún)r(jià)換量的模式?jīng)]有根本性的變化，韻達(dá)股份單票收入同比下滑最大，業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)最高。

海通證券指出，順豐控股單票收入下滑20%以上，我們延續(xù)2020年7月19日外發(fā)報(bào)告《6月快遞公司數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：順豐、圓通業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑，行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)略放緩》的判斷，認(rèn)為與單票價(jià)格較低的經(jīng)濟(jì)件填倉(cāng)產(chǎn)品——特惠專(zhuān)配的比例提升有較大關(guān)系。

龍頭向寡頭轉(zhuǎn)變 誰(shuí)能最后“成團(tuán)”是最后的贏家?

8月18日，京東某電商平臺(tái)宣布“封殺”申通快遞，8月31日后商家或無(wú)法在系統(tǒng)發(fā)貨列表中選擇申通快遞。

實(shí)際上，這只是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的一個(gè)縮影。

中國(guó)電商物流專(zhuān)家、漢森供應(yīng)鏈董事長(zhǎng)黃剛在接受媒體采訪時(shí)指出，京東物流要想上市就必須做大市場(chǎng)份額，那新增的市場(chǎng)份額得從現(xiàn)有的通達(dá)系快遞里面去搶份額，這是做大市場(chǎng)、達(dá)到快速上市的重要方法。

據(jù)東興證券研報(bào)，現(xiàn)有幾大快遞公司都擁有完整的、遍布全國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)。這些物流網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)以萬(wàn)計(jì)，加盟商高達(dá)數(shù)千個(gè)，快遞員以十萬(wàn)計(jì)，覆蓋中國(guó)98%以上的縣級(jí)和鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)。

可以看到分析認(rèn)為，快遞行業(yè)已經(jīng)很難有新的“黑馬”，主要是現(xiàn)存“玩家”的競(jìng)爭(zhēng)。

“行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，以前是龍頭競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在正逐步邁向寡頭競(jìng)爭(zhēng)。”圓通速遞總裁潘水苗接受媒體采訪時(shí)表示認(rèn)為，中國(guó)的包裹量已經(jīng)比全世界所有國(guó)家的包裹量加起來(lái)還要多，但中國(guó)也不需要那么多的快遞企業(yè)，最終還會(huì)有一個(gè)洗牌，國(guó)外一般是2~3家就占了95%以上的市場(chǎng)份額。目前，中國(guó)(圓、中、百世匯)通(圓通、中通、百世匯通)(韻)達(dá)(韻達(dá))系每家都是百分之十幾的市場(chǎng)占有率，所以一定會(huì)分化。

東興證券分析師曹奕豐也指出，行業(yè)本身將不可避免地走向整合集中，留存的企業(yè)將通過(guò)寡頭壟斷獲得溢價(jià)。與此同時(shí)，因?yàn)轭^部企業(yè)掌握了價(jià)格戰(zhàn)主導(dǎo)權(quán)，且在資本市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的估值溢價(jià)，快遞行業(yè)大概率會(huì)演繹強(qiáng)者恒強(qiáng)的故事，馬太效應(yīng)十分適用。(記者 暢帥帥)

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